Firma independiente, líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones, busca un Asesor Patrimonial con una experiencia mínima de 3 años aproximadamente.
Firma independiente, líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones.
Descripción de la oferta
Asesoramiento a los clientes: elaboración y presentación del Plan de futuro completo, que incluya la planificación del proyecto biográfico del cliente, su plan de previsión personal y patrimonial, así como la planificación sucesoria.
Asesoramiento técnico: apoyo en temas técnicos puntuales como fiscalidad, financiación para la compra de inmuebles, Seguridad Social, entre otros.
Elaboración de estudios patrimoniales:



participación en la elaboración de estudios de asesoramiento patrimonial para clientes con patrimonios elevados, donde se aplican conocimientos técnicos avanzados en las áreas patrimonial, fiscal y legal.
Titulación universitaria en administración de Empresas, Economía, Derecho o similar.
Una experiencia entre 3-5 años en Tax & Legal, Financial Services o similares.
Conocimientos avanzados en matemáticas financieras, Excel y PowerPoint.
Se valorará positivamente la preparación a la oposición de Inspección de Hacienda.
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📌 Asesor Patrimonial (Madrid)
🏢 Michael Page
📍 Madrid