El puesto de Asesor Financiero tiene como función principal la gestión integral de la relación con clientes, tanto en la captación como en la fidelización. Se enfoca en identificar las necesidades financieras de cada persona para ofrecer soluciones personalizadas, especialmente en el ámbito del ahorro y la inversión. La labor implica un análisis continuo del mercado y del perfil del cliente para recomendar los productos más adecuados, siempre dentro del marco normativo vigente.

Este rol requiere una combinación de conocimientos técnicos y habilidades interpersonales para construir relaciones de confianza a largo plazo. El día a día incluye la prospección activa de nuevos clientes con capacidad de inversión, así como la gestión y ampliación de la cartera de clientes existente. Se realiza un seguimiento estructurado de las oportunidades comerciales, utilizando herramientas digitales para optimizar el proceso.

El asesor actúa como un interlocutor clave,



proporcionando información clara y acompañamiento durante todo el ciclo de vida del producto financiero. El objetivo es asegurar la satisfacción del cliente mientras se alcanzan los objetivos comerciales establecidos. Además, el competente debe mantenerse actualizado sobre los nuevos productos financieros y la normativa del sector, como la Directiva MiFID II, que regula los servicios de inversión.

La autonomía en la gestión es un aspecto fundamental, aunque siempre se cuenta con el respaldo de un equipo senior y de sistemas de apoyo. El entorno de trabajo está diseñado para fomentar el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional, con acceso a formación especializada y a herramientas avanzadas de gestión de relaciones con el cliente.

📌 Asesor/a financiero/a - guadalajara
🏢 Veteris Jobs
📍 Guadalajara