Nuestro cliente busca un Asesor Financiero comprometido y con vocación de servicio para su oficina en Gijón .
En este rol, tendrás la responsabilidad de guiar a los clientes en la toma de decisiones financieras, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo.
Trabajarás para entender sus necesidades, perfil de riesgo y objetivos, ofreciendo soluciones personalizadas en productos de inversión, seguros y planificación financiera.
Es una excelente oportunidad para un profesional con habilidades interpersonales y un profundo conocimiento del mercado financiero, que desee construir relaciones duraderas con los clientes y crecer profesionalmente en el sector financiero en Asturias .
Si le interesa solicitar este empleo, por favor, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos que se enumeran a continuación.
Evaluar la situación financiera de los clientes, incluyendo ingresos, gastos, activos y pasivos.
Desarrollar planes financieros personalizados que aborden los objetivos del cliente (ej. jubilación, compra de vivienda, educación).
Recomendar y estructurar productos de inversión, seguros y otros instrumentos financieros adecuados al perfil de cada cliente.
Gestionar la cartera de clientes, realizando seguimientos periódicos y ajustando las estrategias según sea necesario.
Educar a los clientes sobre conceptos financieros y opciones disponibles, asegurando que comprendan las recomendaciones.
Cumplir con las normativas regulatorias y éticas del sector financiero, manteniendo la confidencialidad de la información del cliente.
Título universitario en Finanzas, ADE, Economía o similar.
Certificaciones financieras relevantes (ej. EFPA A, B, C) son altamente deseables.
Experiencia previa en ventas, asesoramiento financiero o gestión de patrimonios.
Excelente capacidad de comunicación, escucha activa y habilidades de persuasión.
Fuerte orientación al cliente y habilidad para construir relaciones de confianza.
Conocimiento de los mercados financieros, productos de inversión y seguros.
Acerca del puesto Nuestro cliente busca un Asesor Financiero comprometido y con vocación de servicio para su oficina en Gijón .
En este rol, tendrás la responsabilidad de guiar a los clientes en la toma de decisiones financieras, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo.
Trabajarás para entender sus necesidades, perfil de riesgo y objetivos, ofreciendo soluciones personalizadas en productos de inversión, seguros y planificación financiera.
Es una excelente oportunidad para un profesional con habilidades interpersonales y un profundo conocimiento del mercado financiero, que desee construir relaciones duraderas con los clientes y crecer profesionalmente en el sector financiero en Asturias .
Responsabilidades Principal Evaluar la situación financiera de los clientes, incluyendo ingresos, gastos, activos y pasivos.
Desarrollar planes financieros personalizados que aborden los objetivos del cliente (ej. jubilación, compra de vivienda, educación).
Recomendar y estructurar productos de inversión, seguros y otros instrumentos financieros adecuados al perfil de cada cliente.
Gestionar la cartera de clientes, realizando seguimientos periódicos y ajustando las estrategias según sea necesario.
Educar a los clientes sobre conceptos financieros y opciones disponibles, asegurando que comprendan las recomendaciones.
Cumplir con las normativas regulatorias y éticas del sector financiero, manteniendo la confidencialidad de la información del cliente.
Requisitos Título universitario en Finanzas, ADE, Economía o similar.
Certificaciones financieras relevantes (ej. EFPA A, B, C) son altamente deseables.
Experiencia previa en ventas, asesoramiento financiero o gestión de patrimonios.
Excelente capacidad de comunicación, escucha activa y habilidades de persuasión.
Fuerte orientación al cliente y habilidad para construir relaciones de confianza.
Conocimiento de los mercados financieros, productos de inversión y seguros.
Beneficios Salario base competitivo más comisiones por desempeño.
Formación exhaustiva y continua en productos financieros y técnicas de asesoramiento.
Oportunidad de construir una cartera de clientes y crecer dentro de la organización.
Ambiente de trabajo profesional y de apoyo en Gijón .
Plan de desarrollo de carrera claro y oportunidades de ascenso.
¿Este trabajo es un acierto o un fracaso?
Nuestro cliente busca un empático y orientado a resultados Asesor Financiero Personal para unirse a su sucursal en Gijón .
En este puesto, te enfocarás en construir relaciones sólidas con los clientes, comprendiendo sus necesidades financieras y proporcionando asesoramiento experto sobre inversiones, planificación de la jubilación y gestión de patrimonios.
Tu objetivo principal será ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras a largo plazo a través de soluciones personalizadas y un servicio excepcional.
Esta es una oportunidad fantástica para alguien apasionado por las finanzas y por ayudar a las personas a mejorar su bienestar financiero.
Evaluar la situación financiera de los clientes y sus objetivos a corto y largo plazo.
Desarrollar planes financieros personalizados que aborden las necesidades de inversión, ahorro y jubilación.
Recomendar productos y servicios financieros adecuados, explicando sus beneficios y riesgos.
Mantener relaciones sólidas y continuas con los clientes, proporcionando seguimiento y ajustes a sus planes según sea necesario.
Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y políticas internas de la empresa.
Título universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
Experiencia previa en asesoramiento financiero, banca o ventas de productos financieros.
Conocimiento profundo de los productos de inversión, seguros y planificación financiera.
Excelentes habilidades interpersonales, de comunicación y de construcción de relaciones.
Certificaciones financieras relevantes (por ejemplo, EFPA) son una ventaja.
Acerca del puesto Nuestro cliente busca un empático y orientado a resultados Asesor Financiero Personal para unirse a su sucursal en Gijón .
En este puesto, te enfocarás en construir relaciones sólidas con los clientes, comprendiendo sus necesidades financieras y proporcionando asesoramiento experto sobre inversiones, planificación de la jubilación y gestión de patrimonios.
Tu objetivo principal será ayudar a los clientes a alcanzar los objetivos financieros a largo plazo a través de soluciones personalizadas.
Responsabilidades Clave Evaluar la situación financiera actual de los clientes, incluyendo ingresos, gastos, activos y pasivos.
Desarrollar planes financieros personalizados que aborden los objetivos de ahorro, inversión, jubilación y seguros de los clientes.
Recomendar productos y estrategias de inversión adecuados a cada perfil de riesgo y horizonte temporal del cliente.
Asesorar sobre estrategias de optimización fiscal y planificación sucesoria.
Realizar un seguimiento periódico de las carteras de inversión y ajustar las estrategias según sea necesario.
Mantener relaciones sólidas con los clientes, proporcionando un servicio proactivo y resolviendo sus dudas.
Requisitos Experiencia previa como asesor financiero, planificador financiero o rol similar en el sector de Banca y Finanzas .
Conocimiento profundo de productos de inversión, seguros, planificación de jubilación y fiscalidad personal.
Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación, con capacidad para explicar conceptos financieros complejos de forma sencilla.
Habilidad demostrada para construir y mantener relaciones duraderas con los clientes.
Título universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
Se valorará la posesión de certificaciones financieras relevantes (ej. EFPA).
Beneficios Salario base competitivo más comisiones por rendimiento.
Formación continua y oportunidades de desarrollo profesional.
Excelente ambiente de trabajo en un equipo consolidado.
Participación en programas de captación y fidelización de clientes.
xhfqzwm Oficina céntrica y de fácil acceso en Santander .
📌 Asesor Financiero (Lugo)
🏢 Jobtome
📍 Lugo