- Ofertas de Agente Financiero y de Seguros en V...

Lo siento ¿Qué no te gustó de este trabajo?

El trabajo no coincide con mi búsqueda

Descripción de trabajo irrelevante

Muy pocos detalles / Falta de información

El trabajo parece obsoleto

Sospechoso / Parece una estafa

Otro (por favor especificar).

Gracias por tus comentarios.

Su aportación nos ayuda a mejorar nuestro servicio.

¿Este trabajo es un acierto o un fracaso?

El cliente busca un Asesor Financiero altamente cualificado y motivado para unirse a su equipo totalmente remoto. Esta posición se centra en brindar asesoramiento experto y personalizado a nuestros clientes a nivel nacional, ayudándoles a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Valoramos la iniciativa, la empatía y la capacidad de construir relaciones de confianza duraderas. Como parte de un equipo dinámico y tecnológicamente avanzado, tendrá la posibilidad de trabajar desde la comodidad de su hogar, manteniendo una comunicación fluida y efectiva con clientes y colegas a través de herramientas digitales. Esta oportunidad está diseñada para profesionales que buscan la máxima flexibilidad sin comprometer la calidad del servicio ni el desarrollo profesional. Únase a nosotros en nuestra misión de empoderar financieramente a nuestros clientes desde cualquier lugar.

- Evaluar la situación financiera de los clientes y desarrollar planes de inversión personalizados.
- Proporcionar asesoramiento experto sobre productos de inversión, seguros y planificación de jubilación.
- Realizar un seguimiento continuo del rendimiento de las inversiones y ajustar las estrategias según sea necesario.
- Mantener una comunicación proactiva y regular con los clientes a través de llamadas,



videollamadas y correo electrónico.
- Identificar nuevas oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes de manera ética y profesional.
- Asegurar el cumplimiento de todas las normativas y políticas internas de la empresa.
- Colaborar con el equipo de soporte para resolver consultas y problemas de los clientes de manera eficiente.
- Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o un campo relacionado.
- Experiencia probada como Asesor Financiero o en un rol similar.
- Certificaciones financieras relevantes (por ejemplo, EFPA, CFA) son una gran ventaja.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, con capacidad para explicar conceptos financieros complejos de forma sencilla.
- Fuerte orientación al cliente y habilidades interpersonales.
- Competencia en el uso de software de gestión de relaciones con clientes (CRM) y plataformas de inversión.
- Capacidad demostrada para trabajar de forma autónoma y gestionar eficazmente el tiempo en un entorno remoto.
- Se requiere un espacio de trabajo en casa adecuado y una conexión a internet fiable de alta velocidad.

Acerca del puesto

El cliente busca un Asesor Financiero altamente cualificado y motivado para unirse a su equipo totalmente remoto. Esta posición se centra en brindar asesoramiento experto y personalizado a nuestros clientes a nivel nacional,



ayudándoles a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Valoramos la iniciativa, la empatía y la capacidad de construir relaciones de confianza duraderas. Como parte de un equipo dinámico y tecnológicamente avanzado, tendrá la posibilidad de trabajar desde la comodidad de su hogar, manteniendo una comunicación fluida y efectiva con clientes y colegas a través de herramientas digitales. Esta oportunidad está diseñada para profesionales que buscan la máxima flexibilidad sin comprometer la calidad del servicio ni el desarrollo profesional. Únase a nosotros en nuestra misión de empoderar financieramente a nuestros clientes desde cualquier lugar.

Responsabilidades Clave

- Evaluar la situación financiera de los clientes y desarrollar planes de inversión personalizados.
- Proporcionar asesoramiento experto sobre productos de inversión, seguros y planificación de jubilación.
- Realizar un seguimiento continuo del rendimiento de las inversiones y ajustar las estrategias según sea necesario.
- Mantener una comunicación proactiva y regular con los clientes a través de llamadas, videollamadas y correo electrónico.
- Identificar nuevas oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes de manera ética y profesional.
- Asegurar el cumplimiento de todas las normativas y políticas internas de la empresa.
- Colaborar con el equipo de soporte para resolver consultas y problemas de los clientes de manera eficiente.

Requisitos

- Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o un campo relacionado.
- Experiencia probada como Asesor Financiero o en un rol similar.
- Certificaciones financie

📌 Agente Financiero Y De Seguros (Valencia)
🏢 Ocaso
📍 Valencia