Descripción de la vacante

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero comprometido y con vocación de servicio para su oficina en Gijón . En este rol, tendrás la responsabilidad de guiar a los clientes en la toma de decisiones financieras, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo. Trabajarás para entender sus necesidades, perfil de riesgo y objetivos, ofreciendo soluciones personalizadas en productos de inversión, seguros y planificación financiera.

Es una excelente oportunidad para un profesional con habilidades interpersonales y un profundo conocimiento del mercado financiero, que desee construir relaciones duraderas con los clientes y crecer profesionalmente en el sector financiero en Asturias . Evaluar la situación financiera de los clientes, incluyendo ingresos, gastos, activos y pasivos. Desarrollar planes financieros personalizados que aborden los objetivos del cliente (ej. jubilación, compra de vivienda, educación).

Recomendar y estructurar productos de inversión, seguros y otros instrumentos financieros adecuados al perfil de cada cliente. Gestionar la cartera de clientes, realizando seguimientos periódicos y ajustando las estrategias según sea necesario. Educar a los clientes sobre conceptos financieros y opciones disponibles, asegurando que comprendan las recomendaciones.

Cumplir con las normativas regulatorias y éticas del sector financiero, manteniendo la confidencialidad de la información del cliente. Título universitario en Finanzas, ADE, Economía o similar. Certificaciones financieras relevantes (ej.

EFPA A, B, C) son altamente deseables.

Experiencia previa en ventas, asesoramiento financiero o gestión de patrimonios. Excelente capacidad de comunicación, escucha activa y habilidades de persuasión. Fuerte orientación al cliente y habilidad para construir relaciones de confianza.

Conocimiento de los mercados financieros, productos de inversión y seguros. Acerca del puesto Nuestro cliente busca un Asesor Financiero comprometido y con vocación de servicio para su oficina en Gijón . En este rol, tendrás la responsabilidad de guiar a los clientes en la toma de decisiones financieras, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo.

Trabajarás para entender sus necesidades, perfil de riesgo y objetivos, ofreciendo soluciones personalizadas en productos de inversión, seguros y planificación financiera. Es una excelente posibilidad para un profesional con habilidades interpersonales y un profundo conocimiento del mercado financiero, que desee construir relaciones duraderas con los clientes y crecer profesionalmente en el sector financiero en Asturias .

Responsabilidades Clave Evaluar la situación financiera de los clientes, incluyendo ingresos, gastos, activos y pasivos.



Desarrollar planes financieros personalizados que aborden los objetivos del cliente (ej. jubilación, compra de vivienda, educación). Recomendar y estructurar productos de inversión, seguros y otros instrumentos financieros adecuados al perfil de cada cliente.

Gestionar la cartera de clientes, realizando seguimientos periódicos y ajustando las estrategias según sea necesario. Educar a los clientes sobre conceptos financieros y opciones disponibles, asegurando que comprendan las recomendaciones. Cumplir con las normativas regulatorias y éticas del sector financiero, manteniendo la confidencialidad de la información del cliente.

Requisitos Título universitario en Finanzas, ADE, Economía o similar. Certificaciones financieras relevantes (ej. EFPA A, B, C) son altamente deseables.

Experiencia previa en ventas, asesoramiento financiero o gestión de patrimonios. Sobresaliente capacidad de comunicación, escucha activa y habilidades de persuasión. Fuerte orientación al cliente y habilidad para construir relaciones de confianza. Conocimiento de los mercados financieros, productos de inversión y seguros.

Beneficios Salario base competitivo más comisiones por desempeño.

Formación exhaustiva y continua en productos financieros y técnicas de asesoramiento. Oportunidad de construir una cartera de clientes y crecer dentro de la organización. Ambiente de trabajo profesional y de apoyo en Gijón .

Plan de desarrollo de carrera claro y oportunidades de ascenso. ¿Este trabajo es un acierto o un fracaso? Nuestro cliente busca un empático y orientado a resultados Asesor Financiero Personal para unirse a su sucursal en Gijón . En este puesto, te enfocarás en construir relaciones sólidas con los clientes, comprendiendo sus necesidades financieras y proporcionando asesoramiento experto sobre inversiones, planificación de la jubilación y gestión de patrimonios.

Tu objetivo principal será ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras a largo plazo a través de soluciones personalizadas y un servicio excepcional. Esta es una posibilidad fantástica para alguien apasionado por las finanzas y por ayudar a las personas a mejorar su bienestar financiero. Evaluar la situación financiera de los clientes y sus objetivos a corto y largo plazo.

Desarrollar planes financieros personalizados que aborden las necesidades de inversión, ahorro y jubilación. Recomendar productos y servicios financieros adecuados, explicando sus beneficios y riesgos.



Mantener relaciones sólidas y continuas con los clientes, proporcionando seguimiento y ajustes a sus planes según sea necesario.

Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y políticas internas de la empresa. Título universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.

Experiencia previa en asesoramiento financiero, banca o ventas de productos financieros. Conocimiento profundo de los productos de inversión, seguros y planificación financiera. Excelentes habilidades interpersonales, de comunicación y de construcción de relaciones.

Certificaciones financieras relevantes (por ejemplo, EFPA) son una ventaja. Acerca del puesto Nuestro cliente busca un empático y orientado a resultados Asesor Financiero Personal para unirse a su sucursal en Gijón . En este puesto, te enfocarás en construir relaciones sólidas con los clientes, comprendiendo sus necesidades financieras y proporcionando asesoramiento experto sobre inversiones, planificación de la jubilación y gestión de patrimonios.

Tu objetivo principal será ayudar a los clientes a alcanzar los objetivos financieros a largo plazo a través de soluciones personalizadas.

Responsabilidades Clave Evaluar la situación financiera actual de los clientes, incluyendo ingresos, gastos, activos y pasivos. Desarrollar planes financieros personalizados que aborden los objetivos de ahorro, inversión, jubilación y seguros de los clientes. Recomendar productos y estrategias de inversión adecuados a cada perfil de riesgo y horizonte temporal del cliente.

Asesorar sobre estrategias de optimización fiscal y planificación sucesoria. Realizar un seguimiento periódico de las carteras de inversión y ajustar las estrategias según sea necesario. Mantener relaciones sólidas con los clientes, proporcionando un servicio proactivo y resolviendo sus dudas.

Requisitos Experiencia previa como asesor financiero, planificador financiero o rol similar en el sector de Banca y Finanzas . Conocimiento profundo de productos de inversión, seguros, planificación de jubilación y fiscalidad personal. Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación, con capacidad para explicar conceptos financieros complejos de forma sencilla.

Habilidad demostrada para construir y mantener relaciones duraderas con los clientes. Título universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.

Se valorará la posesión de certificaciones financieras relevantes (ej. EFPA).

Beneficios Salario base competitivo más comisiones por rendimiento.

Formación continua y oportunidades de desarrollo profesional. Excelente ambiente de trabajo en un equipo consolidado. Participación en programas de captación y fidelización de clientes. Oficina céntrica y de fácil acceso en Santander .

📌 Asesor Financiero (Oviedo)
🏢 Occident
📍 Oviedo