En FINANZAS CONSCIENTES creamos estrategias patrimoniales reales. Somos una firma independiente de asesoramiento y educación financiera con un propósito claro: democratizar la educación financiera para diseñar una vida con sentido. Estamos ampliando equipo y buscamos incorporar a un/a Asesor/a Financiero/a con experiencia (mín. 3 años) que quiera dar el salto a un modelo cualificado de planificación patrimonial, con metodología, rigor, independencia y visión a largo plazo. Acompañar a clientes en la creación de su estrategia patrimonial global, con foco en: Planificación financiera y estrategia de inversión personalizada Gestión y estructuración del patrimonio (corto/medio/largo plazo) Optimización fiscal como parte del plan Realizar reuniones de diagnóstico y análisis patrimonial con clientes (perfil premium) Elaborar planes de planificación financiera completos: objetivos, riesgos, liquidez, asignación de activos, propuesta de estrategia, escenarios, plan de acción y fiscalidad avanzada Seguimiento de clientes y evolución de la estrategia Apoyar en contenidos internos/metodología de asesoramiento (documentación, procesos, mejoras) Coordinarte con equipo de operaciones,



soporte y mentores para garantizar excelencia de servicio Identificar oportunidades de mejora fiscal en coordinación con el equipo (y/o proveedor fiscal externo) Capacidad analítica y visión global del patrimonio. Comunicación clara y pedagógica de conceptos financieros complejos. Enfoque consciente y orientado al propósito del cliente. Vocación educativa y acompañamiento a largo plazo. 3 años de experiencia como asesor/a financiero/a (banca personal/patrimonial, EAF, agencia valores, consultoría patrimonial, etc.) ~ Mercados financieros: Fondos de inversión / ETFs / carteras y construcción de estrategias ~ Perfilado del cliente y planificación por objetivos ~ Alto nivel de ética y criterio ~ Dominio herramientas Office, presentaciones ~ Debe gustarle el trabajo en equipo Experiencia con clientes de patrimonio medio/alto Cultura digital: CRM, Drive, Notion, automatizaciones Comunicación, oratoria y hablar en público ya que de vez en cuanto va a tener que hacer exposiciones Plan de carrera real: posibilidad de evolucionar a roles senior Cartera de clientes cualificados Formación PREMIUM incluida: Máster en Fiscalidad Internacional (valorado en 6.000€) financiado por la empresa. Tiene mentalidad de excelencia y con vocación al mundo financiero y muy buena atención al cliente #

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