Clarizon Wealth Partners incorpora profesionales senior de Banca Privada y Wealth Management que tengan relaciones consolidadas con clientes de alto patrimonio y quieran desarrollar su actividad en un modelo independiente. El proyecto No se trata de una posición comercial tradicional. El Senior Wealth Partner desarrolla su propio negocio de Wealth Management y concentra su tiempo donde más valor aporta: la relación con sus clientes y su asesoramiento. Clarizon aporta la plataforma, las capacidades de inversión y la infraestructura, de modo que no tenga que construirlas desde cero.
* Asesoramiento patrimonial: estrategia de inversión, asset allocation y soluciones de inversión propias y de terceros.
* Servicios bancarios: cuentas, financiación, crédito lombard e hipotecas a través de entidades colaboradoras.
* Servicios patrimoniales: planificación fiscal y legal, sucesiones, corporate finance y M&A.;
* Tecnología y operaciones: CRM, reporting de carteras,
onboarding de clientes y soporte regulatorio.
* Desarrollo de negocio: marketing, eventos y apoyo comercial. Condiciones
* Participación directa y relevante en los ingresos generados.
* Alto grado de autonomía en la relación con el cliente.
* Relación cualificado a largo plazo, con capacidad de crecimiento dentro del proyecto, incluida la posibilidad de construir un equipo propio.
* Experiencia relevante en Banca Privada, Wealth Management, Multi-Family Office, EAF o como agente financiero independiente.
* Relaciones activas con clientes HNW.
* Capacidad realista para desarrollar más de 15 M€ de patrimonio en un modelo independiente. Para profesionales con un volumen de patrimonio superior, contamos con un modelo específico. Todas las conversaciones se tratarán con absoluta confidencialidad.