En FINANZAS CONSCIENTES creamos estrategias patrimoniales reales.
Somos una firma independiente de asesoramiento y educación financiera con un propósito claro: democratizar la educación financiera para diseñar una vida con sentido.
Estamos ampliando equipo y buscamos incorporar a un/a Asesor/a Financiero/a con experiencia (mín. 3 años) que quiera dar el salto a un modelo profesional de planificación patrimonial, con metodología, rigor, independencia y visión a largo plazo.
Acompañar a clientes en la creación de su estrategia patrimonial global, con foco en:Planificación financiera y estrategia de inversión personalizadaGestión y estructuración del patrimonio (corto/medio/largo plazo)Optimización fiscal como parte del planConstrucción de relaciones a largo plazo basadas en confianza, transparencia y criterio profesionalResponsabilidades principales:Realizar reuniones de diagnóstico y análisis patrimonial con clientes (perfil premium)Elaborar planes de planificación financiera completos: objetivos, riesgos, liquidez, asignación de activos, propuesta de estrategia, escenarios, plan de acción y fiscalidad avanzadaSeguimiento de clientes y evolución de la estrategiaApoyar en contenidos internos/metodología de asesoramiento (documentación, procesos, mejoras)Coordinarte con equipo de operaciones, soporte y mentores para garantizar excelencia de servicioIdentificar oportunidades de mejora fiscal en coordinación con el equipo (y/o proveedor fiscal externo)CompetenciasCapacidad analítica y visión global del patrimonio.
Comunicación clara y pedagógica de conceptos financieros complejos.
Escucha activa y comprensión profunda de necesidades vitales.
Organización, rigor técnico y criterio profesional.
Trabajo cooperativo y orientación a la mejora continua.
Rigurosidad y excelencia profesional.
Independencia de criterio y honestidad.




Enfoque consciente y orientado al propósito del cliente.
Vocación educativa y acompañamiento a largo plazo.
Cercanía, presencia y trato humano.
ValoresPedagógico: empodera a través del conocimiento.
Cercano: genera confianza y relaciones reales.
Riguroso: decisiones bien fundamentadas y responsables+3 años de experiencia como asesor/a financiero/a (banca personal/patrimonial, EAF, agencia valores, consultoría patrimonial, etc.)Dominio real de:Mercados financieros: Fondos de inversión / ETFs / carteras y construcción de estrategiasAsset allocation, diversificación, rebalanceo, riesgoPerfilado del cliente y planificación por objetivosComunicación clara, estructurada y con capacidad de explicar conceptos complejos de forma sencillaAlto nivel de ética y criterioOrden, disciplina y respeto por procesos (trabajamos con metodología y estándares)EFPA (EFA/EFP) u otra certificación equivalenteDominio herramientas Office, presentacionesDebe gustarle el trabajo en equipoMuy valorable:Conocimiento práctico en fiscalidad del inversorExperiencia con clientes de patrimonio medio/altoCultura digital: CRM, Drive, Notion, automatizacionesComunicación, oratoria y hablar en público ya que de vez en cuanto va a tener que hacer exposicionesIncorporación a una empresa en crecimiento con valores clarosPlan de carrera real: posibilidad de evolucionar a roles seniorCartera de clientes cualificadosMetodología propia ya desarrolladaFormación PREMIUM incluida:Máster en Fiscalidad Internacional(valorado en6.000€ ) financiado por la empresa.
Este puesto de trabajo es para quien:Tiene ambición profesional y éticaQuiere aprender, crecer, especializarse y convertirse en referenteDisfruta analizando, creando estrategia y viendo impacto real en la vida de las personasTiene mentalidad de excelencia y con vocación al mundo financiero y muy buena atención al cliente

📌 Asesor/A Financiero/A (Madrid)
🏢 Finanzas Conscientes
📍 Madrid