En FINANZAS CONSCIENTES creamos estrategias patrimoniales reales.

Para ser considerado para una entrevista, por favor, asegúrese de que su solicitud se ajusta plenamente a las especificaciones del puesto que se encuentran a continuación.

Somos una firma independiente de asesoramiento y educación financiera con un propósito evidente: democratizar la educación financiera para diseñar una vida con sentido.

Estamos ampliando equipo y buscamos incorporar a un/a Asesor/a Financiero/a con experiencia (mín. 3 años) que quiera dar el salto a un modelo profesional de planificación patrimonial, con metodología, rigor, independencia y visión a largo plazo.

Acompañar a clientes en la creación de su estrategia patrimonial global, con foco en:

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- Planificación financiera y estrategia de inversión personalizada

- Gestión y estructuración del patrimonio (corto/medio/largo plazo)

- Optimización fiscal como parte del plan

- Construcción de relaciones a largo plazo basadas en confianza, transparencia y criterio profesional

Responsabilidades principales:

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- Realizar reuniones de diagnóstico y análisis patrimonial con clientes (perfil premium)

- Elaborar planes de planificación financiera completos: objetivos, riesgos, liquidez, asignación de activos, propuesta de estrategia, escenarios, plan de acción y fiscalidad avanzada

- Seguimiento de clientes y evolución de la estrategia

- Apoyar en contenidos internos/metodología de asesoramiento (documentación, procesos, mejoras)

- Coordinarte con equipo de operaciones,



soporte y mentores para garantizar excelencia de servicio

- Identificar oportunidades de mejora fiscal en coordinación con el equipo (y/o proveedor fiscal externo)

Competencias

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- Capacidad analítica y visión global del patrimonio.

- Comunicación clara y pedagógica de conceptos financieros complejos.

- Escucha activa y comprensión profunda de necesidades vitales.

- Organización, rigor técnico y criterio profesional.

- Trabajo colaborativo y orientación a la mejora continua.

- Rigurosidad y excelencia profesional.

- Independencia de criterio y honestidad.

- Enfoque consciente y orientado al propósito del cliente.

- Vocación educativa y acompañamiento a largo plazo.

- Cercanía, presencia y trato humano.

Valores

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- Pedagógico: empodera a través del conocimiento.

- Cercano: genera confianza y relaciones reales. xqbhyrx

- Riguroso: decisiones bien fundamentadas y responsables

- +3 años de experiencia como asesor/a financiero/a (banca personal/patrimonial, EAF, agencia valores, consultoría patrimonial, etc.)

- Dominio real de:

- Mercados financieros: Fondos de inversión / ETFs / carteras y construcción de estrategias





- Asset allocation, diversificación, rebalanceo, riesgo

- Perfilado del cliente y planificación por objetivos

- Comunicación clara, estructurada y con capacidad de explicar conceptos complejos de forma sencilla

- Alto nivel de ética y criterio

- Orden, disciplina y respeto por procesos (trabajamos con metodología y estándares)

- EFPA (EFA/EFP) u otra certificación equivalente

- Dominio herramientas Office, presentaciones

- Debe gustarle el trabajo en equipo

Muy valorable:

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- Conocimiento práctico en fiscalidad del inversor

- Experiencia con clientes de patrimonio medio/alto

- Cultura digital: CRM, Drive, Notion, automatizaciones

- Comunicación, oratoria y hablar en público ya que de vez en cuanto va a tener que hacer exposiciones

- Incorporación a una empresa en crecimiento con valores claros

- Plan de carrera real: posibilidad de evolucionar a roles senior

- Cartera de clientes cualificados

- Metodología propia ya desarrollada

Formación PREMIUM incluida: Máster en Fiscalidad Internacional (valorado en 6.000€) financiado por la empresa.

Este puesto de trabajo es para quien:

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- Tiene ambición profesional y ética

- Quiere aprender, crecer, especializarse y convertirse en referente

- Disfruta analizando, creando estrategia y viendo impacto real en la vida de las personas

- Tiene mentalidad de excelencia y con vocación al mundo financiero y muy buena atención al cliente

📌 Asesor/a Financiero/a (España)
🏢 Finanzas Conscientes
📍 España