Clarizon Wealth Partners incorpora profesionales senior de Banca Privada y Wealth Management que tengan relaciones consolidadas con clientes de alto patrimonio y quieran desarrollar su actividad en un modelo independiente.

Desplácese hacia abajo para encontrar los detalles completos de la oferta de trabajo, incluyendo la experiencia requerida y las funciones y tareas asociadas.
El proyecto

No se trata de una posición comercial tradicional. El Senior Wealth Partner desarrolla su propio negocio de Wealth Management y concentra su tiempo donde más valor aporta: la relación con sus clientes y su asesoramiento.

Clarizon aporta la plataforma, las capacidades de inversión y la infraestructura, de modo que no tenga que construirlas desde cero.

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- Asesoramiento patrimonial: estrategia de inversión, asset allocation y soluciones de inversión propias y de terceros.

- Servicios bancarios: cuentas, financiación, crédito lombard e hipotecas a través de entidades colaboradoras.

- Servicios patrimoniales: planificación fiscal y legal, sucesiones, corporate finance y M&A.;





- Tecnología y operaciones: CRM, reporting de carteras, onboarding de clientes y soporte regulatorio.

- Desarrollo de negocio: marketing, eventos y apoyo comercial.

Condiciones

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- Participación directa y relevante en los ingresos generados.

- Alto grado de autonomía en la relación con el cliente.

- Relación competente a largo plazo, con capacidad de crecimiento dentro del proyecto, incluida la posibilidad de construir un equipo propio.

- Experiencia relevante en Banca Privada, Wealth Management, Multi-Family Office, EAF o como agente financiero independiente.

- Relaciones activas con clientes HNW.

- Capacidad realista para desarrollar más de 15 M€ de patrimonio en un modelo independiente.

Para profesionales con un volumen de patrimonio superior, contamos con un modelo específico. xqbhyrx

Todas las conversaciones se tratarán con absoluta confidencialidad.

📌 Asociado Wealth Partner (España)
🏢 Clarizon Capital
📍 España