Asesor Financiero
Our client seeks a highly qualified Asesor Financiero motivated to join a fully remote team. Working remotely, the successful candidate will maintain effective communication with clients and colleagues through digital tools.
Evaluar la situación financiera de los clientes y desarrollar planes de inversión personalizados.
Proporcionar asesoramiento experto sobre productos de inversión, seguros y planificación de jubilación.
Realizar un seguimiento continuo del rendimiento de las inversiones y ajustar las estrategias según sea necesario.
Mantener una comunicación proactiva y regular con los clientes a través de llamadas, videollamadas y correo electrónico.
Identificar nuevas oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes de manera ética y competente.
Colaborar con el equipo de soporte para resolver consultas y problemas de los clientes de manera eficiente.
Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o un campo relacionado.




Experiencia probada como Asesor Financiero o en un rol similar.
Certificaciones financieras relevantes (por ejemplo, EFPA, CFA) son una gran ventaja.
Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, con capacidad para explicar conceptos financieros complejos de forma sencilla.
Fuerte orientación al cliente y habilidades interpersonales.
Competencia en el uso de software de gestión de relaciones con clientes (CRM) y plataformas de inversión.
Capacidad demostrada para trabajar de forma autónoma y gestionar eficazmente el tiempo en un entorno remoto.
Se requiere un espacio de trabajo en casa adecuado y una conexión a internet fiable de alta velocidad.
Oportunidad de trabajo 100% remoto, ofreciendo flexibilidad geográfica.
Programas de formación y desarrollo profesional continuo.
Acceso a tecnología de vanguardia para el asesoramiento financiero.

📌 Asesor de banca personal (Oña)
🏢 Banco Mediolanum
📍 Oña