En FINANZAS CONSCIENTES creamos estrategias patrimoniales reales. Somos una firma independiente de asesoramiento y educación financiera con un propósito claro: democratizar la educación financiera para diseñar una vida con sentido. Estamos ampliando equipo y buscamos incorporar a un/a Asesor/a Financiero/a con experiencia (mín. 3 años) que quiera dar el salto a un modelo profesional de planificación patrimonial, con metodología, rigor, independencia y visión a largo plazo. Acompañar a clientes en la creación de su estrategia patrimonial global, con foco en:
* Planificación financiera y estrategia de inversión personalizada
* Gestión y estructuración del patrimonio (corto/medio/largo plazo)
* Optimización fiscal como parte del plan
* Construcción de relaciones a largo plazo basadas en confianza, transparencia y criterio profesional Responsabilidades principales:
* Realizar reuniones de diagnóstico y análisis patrimonial con clientes (perfil premium)
* Elaborar planes de planificación financiera completos: objetivos, riesgos, liquidez, asignación de activos, propuesta de estrategia, escenarios, plan de acción y fiscalidad avanzada
* Seguimiento de clientes y evolución de la estrategia
* Apoyar en contenidos internos/metodología de asesoramiento (documentación, procesos, mejoras)
* Coordinarte con equipo de operaciones, soporte y mentores para garantizar excelencia de servicio
* Identificar oportunidades de mejora fiscal en coordinación con el equipo (y/o proveedor fiscal externo) Competencias
* Capacidad analítica y visión global del patrimonio.
* Comunicación clara y pedagógica de conceptos financieros complejos.
* Escucha activa y comprensión profunda de necesidades vitales.
* Organización, rigor técnico y criterio profesional.
* Trabajo colaborativo y orientación a la mejora continua.
* Rigurosidad y excelencia competente.
* Independencia de criterio y honestidad.




* Enfoque consciente y orientado al propósito del cliente.
* Vocación educativa y acompañamiento a largo plazo.
* Cercanía, presencia y trato humano. Valores
* Pedagógico: empodera a través del conocimiento.
* Cercano: genera confianza y relaciones reales.
* Riguroso: decisiones bien fundamentadas y responsables
* +3 años de experiencia como asesor/a financiero/a (banca personal/patrimonial, EAF, agencia valores, consultoría patrimonial, etc.)
* Dominio real de:
* Mercados financieros: Fondos de inversión / ETFs / carteras y construcción de estrategias
* Asset allocation, diversificación, rebalanceo, riesgo
* Perfilado del cliente y planificación por objetivos
* Comunicación clara, estructurada y con capacidad de explicar conceptos complejos de forma sencilla
* Alto nivel de ética y criterio
* Orden, disciplina y respeto por procesos (trabajamos con metodología y estándares)
* EFPA (EFA/EFP) u otra certificación equivalente
* Dominio herramientas Office, presentaciones
* Debe gustarle el trabajo en equipo Muy valorable:
* Conocimiento práctico en fiscalidad del inversor
* Experiencia con clientes de patrimonio medio/alto
* Cultura digital: CRM, Drive, Notion, automatizaciones
* Comunicación, oratoria y hablar en público ya que de vez en cuanto va a tener que hacer exposiciones
* Incorporación a una empresa en crecimiento con valores claros
* Plan de carrera real: posibilidad de evolucionar a roles senior
* Cartera de clientes cualificados
* Metodología propia ya desarrollada Formación PREMIUM incluida: Máster en Fiscalidad Internacional (valorado en 6.000€) financiado por la empresa. Este puesto de trabajo es para quien:
* Tiene ambición profesional y ética
* Quiere aprender, crecer, especializarse y convertirse en referente
* Disfruta analizando, creando estrategia y viendo impacto real en la vida de las personas
* Tiene mentalidad de excelencia y con vocación al mundo financiero y muy buena atención al cliente #J-18808-Ljbffr

📌 Asesor/a Financiero/a (Vitoria-Gasteiz)
🏢 Finanzas Conscientes
📍 Vitoria-Gasteiz