En FINANZAS CONSCIENTES creamos estrategias patrimoniales reales.
Somos una firma independiente de asesoramiento y educación financiera con un propósito claro: democratizar la educación financiera para diseñar una vida con sentido.
Estamos ampliando equipo y buscamos incorporar a un/a Asesor/a Financiero/a con experiencia (mín. 3 años) que quiera dar el salto a un modelo profesional de planificación patrimonial, con metodología, rigor, independencia y visión a largo plazo.
Acompañar a clientes en la creación de su estrategia patrimonial global, con foco en:
Planificación financiera y estrategia de inversión personalizada
Gestión y estructuración del patrimonio (corto/medio/largo plazo)
Optimización fiscal como parte del plan
Construcción de relaciones a largo plazo basadas en confianza, transparencia y criterio profesional
Responsabilidades principales:
Realizar reuniones de diagnóstico y análisis patrimonial con clientes (perfil premium)
Elaborar planes de planificación financiera completos: objetivos, riesgos, liquidez, asignación de activos, propuesta de estrategia, escenarios, plan de acción y fiscalidad avanzada
Seguimiento de clientes y evolución de la estrategia
Apoyar en contenidos internos/metodología de asesoramiento (documentación, procesos, mejoras)
Coordinarte con equipo de operaciones, soporte y mentores para garantizar excelencia de servicio
Identificar oportunidades de mejora fiscal en coordinación con el equipo (y/o proveedor fiscal externo)
Competencias
Capacidad analítica y visión global del patrimonio.
Comunicación clara y pedagógica de conceptos financieros complejos.
Escucha activa y comprensión profunda de necesidades vitales.
Organización, rigor técnico y criterio competente.
Trabajo colaborativo y orientación a la mejora continua.
Rigurosidad y excelencia profesional.
Independencia de criterio y honestidad.




Enfoque consciente y orientado al propósito del cliente.
Vocación educativa y acompañamiento a largo plazo.
Cercanía, presencia y trato humano.
Valores
Pedagógico: empodera a través del conocimiento.
Cercano: genera confianza y relaciones reales.
Riguroso: decisiones bien fundamentadas y responsables
+3 años de experiencia como asesor/a financiero/a (banca personal/patrimonial, EAF, agencia valores, consultoría patrimonial, etc.)
Dominio real de:
Mercados financieros: Fondos de inversión / ETFs / carteras y construcción de estrategias
Asset allocation, diversificación, rebalanceo, riesgo
Perfilado del cliente y planificación por objetivos
Comunicación clara, estructurada y con capacidad de explicar conceptos complejos de forma sencilla
Alto nivel de ética y criterio
Orden, disciplina y respeto por procesos (trabajamos con metodología y estándares)
EFPA (EFA/EFP) u otra certificación equivalente
Dominio herramientas Office, presentaciones
Debe gustarle el trabajo en equipo
Muy valorable:
Conocimiento práctico en fiscalidad del inversor
Experiencia con clientes de patrimonio medio/alto
Cultura digital: CRM, Drive, Notion, automatizaciones
Comunicación, oratoria y hablar en público ya que de vez en cuanto va a tener que hacer exposiciones
Incorporación a una empresa en crecimiento con valores claros
Plan de carrera real: posibilidad de evolucionar a roles senior
Cartera de clientes cualificados
Metodología propia ya desarrollada
Formación PREMIUM incluida:Máster en Fiscalidad Internacional(valorado en*€ ) financiado por la empresa.
Este puesto de trabajo es para quien:
Tiene ambición profesional y ética
Quiere aprender, crecer, especializarse y convertirse en referente
Disfruta analizando, creando estrategia y viendo impacto real en la vida de las personas
Tiene mentalidad de excelencia y con vocación al mundo financiero y muy buena atención al cliente
#J-*-Ljbffr

📌 Asesor/A Financiero/A (Madrid)
🏢 Finanzas Conscientes
📍 Madrid