Asesora patrimonial

Introducción

En Clara, estamos seleccionando una Asesora patrimonial para trabajar con una destacada compañía del sector financiero en Valdepeñas. Como parte del equipo, serás responsable de ofrecer soluciones financieras integrales, incluyendo hipotecas, planes de ahorro e inversión, y productos de protección, diseñando estrategias personalizadas para cada cliente.

Horario

- Lunes a Viernes, horario de oficina.

Remuneración

- Salario base más comisiones por ventas y consecución de objetivos.
- Posibilidad de bonos anuales por rendimiento.

Requisitos indispensables para Asesora patrimonial

- Poseer una titulación universitaria superior en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o un campo afín.
- Acreditar un mínimo de 3 a 5 años de experiencia cualificado en asesoramiento financiero, gestión patrimonial o ventas de productos financieros.
- Disponer de las certificaciones financieras requeridas por la normativa vigente para el asesoramiento de productos de inversión y seguros (ej. MiFID II).
- Contar con permiso de trabajo válido para residir y ejercer profesionalmente en España.

Competencias y habilidades para Asesora patrimonial

- Dominar el conocimiento de productos financieros complejos, incluyendo hipotecas, planes de ahorro, productos de inversión y seguros de vida.
- Aplicar técnicas de venta consultiva y cierre de operaciones de manera efectiva para alcanzar objetivos comerciales.
- Realizar análisis financieros detallados para evaluar la situación económica y las necesidades de los clientes.




- Utilizar sistemas CRM para la gestión eficiente de la cartera de clientes, seguimiento de oportunidades y registro de interacciones.
- Establecer y cultivar relaciones sólidas y de confianza a largo plazo con clientes, demostrando un alto nivel de servicio.
- Comunicar de forma clara y persuasiva conceptos financieros complejos a una audiencia diversa.
- Demostrar proactividad en la identificación de nuevas oportunidades de negocio y en la anticipación de las necesidades financieras.
- Actuar con integridad y profesionalidad, manteniendo los más altos estándares éticos.

Funciones del puesto para Asesora patrimonial

- Diseñar estrategias patrimoniales personalizadas adaptadas a las necesidades individuales de cada cliente.
- Gestionar activamente la cartera de clientes para asegurar el crecimiento y la satisfacción del usuario.
- Realizar el seguimiento continuo de oportunidades comerciales y registro de interacciones en el sistema.
- Asesorar de manera integral sobre productos de protección, ahorro e inversión.

Beneficios para Asesora patrimonial

- Oportunidad de desarrollo profesional en una empresa líder del sector financiero.
- Entorno de trabajo dinámico y orientado a resultados.
- Formación continua en productos y normativas financieras.
- Posibilidad de crecimiento mediante incentivos por rendimiento.

Ubicación: Valdepeñas.

Duración: No especificado.

Esta es una excelente oportunidad si buscas empleo como Asesora patrimonial en Valdepeñas.

📌 Asesora patrimonial (España)
🏢 Jobandtalent
📍 España