En FINANZAS CONSCIENTES creamos estrategias patrimoniales reales.

Solicitar este puesto es sencillo. Desplácese hacia abajo y haga clic en "Solicitar" para ser considerado para esta posición.

Somos una firma independiente de asesoramiento y educación financiera con un propósito claro: democratizar la educación financiera para diseñar una vida con sentido.

Estamos ampliando equipo y buscamos incorporar a un/a Asesor/a Financiero/a con experiencia (mín. 3 años) que quiera dar el salto a un modelo profesional de planificación patrimonial, con metodología, rigor, independencia y visión a largo plazo.

Acompañar a clientes en la creación de su estrategia patrimonial global, con foco en:

- Planificación financiera y estrategia de inversión personalizada
- Gestión y estructuración del patrimonio (corto/medio/largo plazo)
- Optimización fiscal como parte del plan
- Construcción de relaciones a largo plazo basadas en confianza, transparencia y criterio profesional

Responsabilidades principales:

- Realizar reuniones de diagnóstico y análisis patrimonial con clientes (perfil premium)
- Elaborar planes de planificación financiera completos: objetivos, riesgos, liquidez, asignación de activos, propuesta de estrategia, escenarios, plan de acción y fiscalidad avanzada
- Seguimiento de clientes y evolución de la estrategia
- Apoyar en contenidos internos/metodología de asesoramiento (documentación, procesos, mejoras)
- Coordinarte con equipo de operaciones, soporte y mentores para garantizar excelencia de servicio
- Identificar oportunidades de mejora fiscal en coordinación con el equipo (y/o proveedor fiscal externo)

Competencias

- Capacidad analítica y visión integral del patrimonio.
- Comunicación clara y pedagógica de conceptos financieros complejos.
- Escucha activa y comprensión profunda de necesidades vitales.
- Organización, rigor técnico y criterio profesional.
- Trabajo colaborativo y orientación a la mejora continua.
- Rigurosidad y excelencia profesional.




- Independencia de criterio y honestidad.
- Enfoque consciente y orientado al propósito del cliente.
- Vocación educativa y acompañamiento a largo plazo.
- Cercanía, presencia y trato humano.

Valores

- Pedagógico: empodera a través del conocimiento.
- Cercano: genera confianza y relaciones reales. xsgfvud
- Riguroso: decisiones bien fundamentadas y responsables
- +3 años de experiencia como asesor/a financiero/a (banca personal/patrimonial, EAF, agencia valores, consultoría patrimonial, etc.)
- Dominio real de:
- Mercados financieros: Fondos de inversión / ETFs / carteras y construcción de estrategias
- Asset allocation, diversificación, rebalanceo, riesgo
- Perfilado del cliente y planificación por objetivos
- Comunicación clara, estructurada y con capacidad de explicar conceptos complejos de forma sencilla
- Alto nivel de ética y criterio
- Orden, disciplina y respeto por procesos (trabajamos con metodología y estándares)
- EFPA (EFA/EFP) u otra certificación equivalente
- Dominio herramientas Office, presentaciones
- Debe gustarle el trabajo en equipo

Muy valorable:

- Conocimiento práctico en fiscalidad del inversor
- Experiencia con clientes de patrimonio medio/alto
- Cultura digital: CRM, Drive, Notion, automatizaciones
- Comunicación, oratoria y hablar en público ya que de vez en cuanto va a tener que hacer exposiciones
- Incorporación a una empresa en crecimiento con valores claros
- Plan de carrera real: posibilidad de evolucionar a roles senior
- Cartera de clientes cualificados
- Metodología propia ya desarrollada

Formación PREMIUM incluida: Máster en Fiscalidad Internacional (valorado en 6.000€) financiado por la empresa.

Este puesto de trabajo es para quien:

- Tiene ambición profesional y ética
- Quiere aprender, crecer, especializarse y convertirse en referente
- Disfruta analizando, creando estrategia y viendo impacto real en la vida de las personas
- Tiene mentalidad de excelencia y con vocación al mundo financiero y muy buena atención al cliente

📌 Asesor/a Financiero/a (España)
🏢 Finanzas Conscientes
📍 España