Consultor Financiero Desarrollo de Negocio y Planificación Patrimonial | Madrid

Tu carrera profesional no se construye sola. Se construye con iniciativa, compromiso y visión de futuro.

Estamos ampliando nuestro equipo de consultoría financiera en Madrid y buscamos incorporar personas con mentalidad emprendedora, orientación a resultados y motivación por desarrollar una carrera cualificado a largo plazo.

Buscamos profesionales que quieran ir más allá de desempeñar un puesto de trabajo: personas con iniciativa, capaces de asumir responsabilidades y con interés en construir y desarrollar su propio proyecto profesional dentro de la compañía.

Nuestra actividad se centra en el asesoramiento y la planificación financiera de particulares, autónomos y empresas, ayudándoles a tomar mejores decisiones sobre su ahorro, inversión, financiación y protección patrimonial.

El puesto combina consultoría financiera, relación con clientes y desarrollo de negocio, con la posibilidad de adquirir progresivamente mayor autonomía y responsabilidad.

¿Cuál será tu rol y qué harás en tu día a día?

Te incorporarás a nuestro equipo de consultoría financiera, participando en las distintas áreas del asesoramiento y desarrollando progresivamente tu propia cartera de clientes.

Tus principales responsabilidades serán

1. Consultoría y planificación financiera

- Analizar la situación económica, financiera y patrimonial de cada cliente.
- Identificar necesidades y establecer objetivos financieros a corto, medio y largo plazo.
- Estudiar y comparar alternativas de ahorro, inversión, financiación y protección patrimonial.
- Elaborar propuestas y estrategias financieras personalizadas.
- Realizar el seguimiento y revisión periódica de las soluciones implementadas.

2. Relación y asesoramiento a clientes

- Mantener reuniones de análisis y planificación financiera con particulares, autónomos y empresas.
- Presentar y explicar propuestas de forma clara, competente y adaptada a cada cliente.
- Acompañar a los clientes en sus decisiones financieras y en la evolución de sus objetivos.
- Construir relaciones profesionales sólidas, basadas en la confianza y el asesoramiento a largo plazo.

3. Desarrollo y gestión de cartera de clientes

- Identificar nuevas oportunidades de negocio y desarrollar estrategias de captación.
- Generar contactos y establecer nuevas relaciones profesionales.
- Construir,



gestionar y consolidar progresivamente una cartera propia de clientes.
- Organizar y planificar la actividad comercial y de seguimiento, trabajando con objetivos definidos.
- Contribuir activamente al crecimiento y posicionamiento de nuestro equipo en Madrid.

4. Desarrollo profesional y de negocio

- Participar en formaciones técnicas y comerciales para ampliar conocimientos y competencias.
- Desarrollar habilidades de gestión, negociación, organización y planificación.
- Adquirir progresivamente autonomía en la gestión de clientes y del propio negocio.
- Tener la posibilidad de asumir nuevas responsabilidades y evolucionar hacia funciones de liderazgo y desarrollo de equipos.

¿A quién buscamos? Buscamos personas con actitud profesional, capacidad de trabajo y ganas de construir una trayectoria sólida en el sector financiero.

Valoramos especialmente

- Mentalidad emprendedora: personas proactivas, con iniciativa y capacidad para generar oportunidades.

- Compromiso y constancia: profesionales responsables, organizados y dispuestos a implicarse en su desarrollo.

- Orientación a resultados: capacidad para trabajar por objetivos, mantener una actividad productiva y asumir retos.

- Ambición y visión a largo plazo: motivación por crecer, mejorar y construir un proyecto profesional con recorrido.

- Habilidades de comunicación: facilidad para relacionarse, escuchar, generar confianza y establecer relaciones duraderas.

- Capacidad de aprendizaje y adaptación: interés por el mundo financiero y disposición para adquirir nuevos conocimientos. Se valorará la experiencia previa en consultoría, finanzas, desarrollo de negocio, ventas o gestión de clientes, aunque también contemplamos perfiles procedentes de otros sectores que demuestren las competencias y la actitud necesarias.

¿Qué te ofrecemos desde el inicio?

Queremos que las personas que se incorporen cuenten desde el primer día con una estructura competente,



los recursos necesarios y un acompañamiento real que les permita desarrollar su actividad con confianza y progresiva autonomía.

Por ello, ofrecemos:

- Proceso de onboarding y acompañamiento individualizado: desde tu incorporación tendrás asignado un responsable de referencia que te acompañará durante la etapa inicial, supervisará tu proceso de formación, evaluará la adquisición de conocimientos y realizará un seguimiento de tu evolución y progresión real. El objetivo es identificar tus necesidades, resolver dificultades y facilitar una integración y desarrollo profesional efectivos.

- Formación continua y desarrollo de competencias : programa de formación técnica y comercial en planificación financiera, inversiones, protección patrimonial, productos financieros y desarrollo de negocio, con acceso a formación orientada a certificaciones profesionales del sector (CAF, LCCI).

- Herramientas y entorno profesional :acceso a metodologías, recursos de análisis y gestión de clientes, así como a soluciones financieras de bancos, aseguradoras y gestoras de inversión de referencia, dentro de un equipo profesional, cercano y colaborativo.

- Autonomía y crecimiento profesional: posibilidad de construir y gestionar una cartera propia de clientes, adquirir progresivamente mayores responsabilidades y evolucionar hacia funciones de desarrollo de negocio y liderazgo de equipos, en función de las capacidades, el compromiso y los resultados.
- Modalidad de trabajo híbrida: ofrecemos flexibilidad para combinar el trabajo presencial y a distancia. No obstante, valoraremos especialmente la disponibilidad para acudir mayoritariamente de forma presencial a nuestra oficina de Avenida del General Perón, 14 (Madrid) , especialmente durante el proceso de formación inicial. Consideramos que la presencialidad en esta etapa facilita el aprendizaje práctico, agiliza la resolución de dudas y favorece la integración y colaboración con el resto del equipo.

¿Te identificas con este proyecto?

Si te interesa el mundo financiero, disfrutas trabajando con personas y buscas una oportunidad en la que tu iniciativa, esfuerzo y resultados tengan un papel importante en tu desarrollo profesional, queremos conocerte.

Buscamos profesionales que quieran construir una carrera, aportar valor a sus clientes y crecer junto a nuestro equipo.

Si compartes esta visión, estaremos encantados de conocer tu candidatura.

📌 Especialista en planificación financiera (Madrid)
🏢 OVB Allfinanz España
📍 Madrid