Como Consultor/a Patrimonial, serás una figura clave en el acompañamiento y asesoramiento de nuestros clientes, ayudándoles a encontrar la mejor solución para rentabilizar su patrimonio global, con especial foco en inmobiliario. Firma especializada en ofrecer asesoramiento financiero orientado fundamentalmente a personas próximas a la jubilación, jubiladas o prejubiladas. La empresa ayuda a sus clientes a optimizar sus recursos -ahorros, inversiones o su vivienda
- mediante soluciones personalizadas pensadas para asegurar liquidez, estabilidad financiera y un retiro tranquilo. Entre los servicios que ofrece, se incluyen principalmente las soluciones destinadas a transformar el valor de la vivienda (por ejemplo mediante nuda propiedad o hipoteca inversa) sin necesidad de dejarla, planificación financiera u otros. Como Consultor/a Patrimonial, serás una figura principal en el acompañamiento y asesoramiento de nuestros clientes, ayudándoles a encontrar la mejor solución para rentabilizar su patrimonio global, con especial foco en inmobiliario. Contactar con personas interesadas en rentabilizar su vivienda, entender sus necesidades y preparar propuestas personalizadas. Gestionar la operación de principio a fin: desde la captación hasta la formalización, coordinando documentación, valoración y fotografía del inmueble.
Dar de alta y seguir las operaciones en los canales internos de gestión. Mantener un seguimiento continuo del cliente, garantizando transparencia y confianza en todo el proceso. Se valorará la experiencia en comercialización de inversiones inmobiliarias o financieras, preferiblemente en análisis, intermediación o estructuración. Capacidad comercial y de gestión integral de operaciones. Empatía y sensibilidad para acompañar a personas mayores en decisiones patrimoniales importantes. Conocimiento del mercado residencial y fluidez para interactuar con compradores e inversores. Ganas de crecer, aprender y dejar huella en un proyecto que combina innovación patrimonial, impacto social y cercanía humana. Ser parte de una empresa de alto crecimiento con un proyecto de gran impacto social y potencial de expansión. Aprendizaje directo de líderes del sector financiero e inmobiliario. La posibilidad de crecer rápidamente dentro de un equipo en plena expansión. Se buscan personas con formación sólida y gran potencial de crecimiento, que quieran construir su carrera de la mano de profesionales reconocidos, referentes en asesoramiento financiero, innovación y emprendimiento en España. #