En FINANZAS CONSCIENTES creamos estrategias patrimoniales reales. Somos una firma independiente de asesoramiento y educación financiera con un propósito transparente: democratizar la educación financiera para diseñar una vida con sentido. Estamos ampliando equipo y buscamos incorporar a un/a Asesor/a Financiero/a con experiencia (mín. 3 años) que quiera dar el salto a un modelo profesional de planificación patrimonial, con metodología, rigor, independencia y visión a largo plazo. Acompañar a clientes en la creación de su estrategia patrimonial global, con foco en: Planificación financiera y estrategia de inversión personalizada Gestión y estructuración del patrimonio (corto/medio/largo plazo) Optimización fiscal como parte del plan Construcción de relaciones a largo plazo basadas en confianza, transparencia y criterio profesional Responsabilidades principales: Realizar reuniones de diagnóstico y análisis patrimonial con clientes (perfil premium) Elaborar planes de planificación financiera completos: objetivos, riesgos, liquidez, asignación de activos, propuesta de estrategia, escenarios, plan de acción y fiscalidad avanzada Seguimiento de clientes y evolución de la estrategia Apoyar en contenidos internos/metodología de asesoramiento (documentación, procesos, mejoras) Coordinarte con equipo de operaciones, soporte y mentores para garantizar excelencia de servicio Identificar oportunidades de mejora fiscal en coordinación con el equipo (y/o proveedor fiscal externo) Competencias Capacidad analítica y visión global del patrimonio. Comunicación clara y pedagógica de conceptos financieros complejos. Escucha activa y comprensión profunda de necesidades vitales. Organización, rigor técnico y criterio profesional. Trabajo colaborativo y orientación a la mejora continua. Rigurosidad y excelencia profesional. Independencia de criterio y honestidad.



Enfoque consciente y orientado al propósito del cliente. Vocación educativa y acompañamiento a largo plazo. Cercanía, presencia y trato humano. Valores Pedagógico: empodera a través del conocimiento. Cercano: genera confianza y relaciones reales. Riguroso: decisiones bien fundamentadas y responsables +3 años de experiencia como asesor/a financiero/a (banca personal/patrimonial, EAF, agencia valores, consultoría patrimonial, etc.) Dominio real de: Mercados financieros: Fondos de inversión / ETFs / carteras y construcción de estrategias Asset allocation, diversificación, rebalanceo, riesgo Perfilado del cliente y planificación por objetivos Comunicación clara, estructurada y con capacidad de explicar conceptos complejos de forma sencilla Alto nivel de ética y criterio Orden, disciplina y respeto por procesos (trabajamos con metodología y estándares) EFPA (EFA/EFP) u otra certificación equivalente Dominio herramientas Office, presentaciones Debe gustarle el trabajo en equipo Muy valorable: Conocimiento práctico en fiscalidad del inversor Experiencia con clientes de patrimonio medio/alto Cultura digital: CRM, Drive, Notion, automatizaciones Comunicación, oratoria y hablar en público ya que de vez en cuanto va a tener que hacer exposiciones Incorporación a una empresa en crecimiento con valores claros Plan de carrera real: posibilidad de evolucionar a roles senior Cartera de clientes cualificados Metodología propia ya desarrollada Formación PREMIUM incluida:

Máster en Fiscalidad Internacional

(valorado en

6.000€ ) financiado por la empresa. Este puesto de trabajo es para quien: Tiene ambición profesional y ética Quiere aprender, crecer, especializarse y convertirse en referente Disfruta analizando, creando estrategia y viendo impacto real en la vida de las personas Tiene mentalidad de excelencia y con vocación al mundo financiero y muy buena atención al cliente

📌 Asesor/a Financiero/a (Madrid)
🏢 Finanzas Conscientes
📍 Madrid