Consultor Financiero Desarrollo de Negocio y Planificación Patrimonial | Madrid

Tu carrera cualificado no se construye sola. Se construye con iniciativa, compromiso y visión de futuro.

Estamos ampliando nuestro equipo de consultoría financiera en Madrid y buscamos incorporar personas con mentalidad emprendedora, orientación a resultados y motivación por desarrollar una carrera profesional a largo plazo.

Buscamos profesionales que quieran ir más allá de desempeñar un puesto de trabajo: personas con iniciativa, capaces de asumir responsabilidades y con interés en construir y desarrollar su propio proyecto profesional dentro de la compañía.

Nuestra actividad se centra en el asesoramiento y la planificación financiera de particulares, autónomos y empresas, ayudándoles a tomar mejores decisiones sobre su ahorro, inversión, financiación y protección patrimonial.

El puesto combina **consultoría financiera, relación con clientes y desarrollo de negocio**, con la posibilidad de adquirir progresivamente mayor autonomía y responsabilidad.





¿Cuál será tu rol y qué harás en tu día a día?

Te incorporarás a nuestro equipo de consultoría financiera, participando en las distintas áreas del asesoramiento y desarrollando progresivamente tu propia cartera de clientes.

Tus principales responsabilidades serán:

1. Consultoría y planificación financiera
- Analizar la situación económica, financiera y patrimonial de cada cliente.
- Identificar necesidades y establecer objetivos financieros a corto, medio y largo plazo.
- Estudiar y comparar alternativas de ahorro, inversión, financiación y protección patrimonial.
- Elaborar propuestas y estrategias financieras personalizadas.
- Realizar el seguimiento y revisión periódica de las soluciones implementadas.

2. Relación y asesoramiento a clientes
- Mantener reuniones de análisis y planificación financiera con particulares, autónomos y empresas.
- Presentar y explicar propuestas de forma clara, profesional y adaptada a cada cliente.

📌 Especialista en planificación financiera (Madrid)
🏢 OVB Allfinanz España
📍 Madrid