Consultor Financiero Desarrollo de Negocio y Planificación Patrimonial | Madrid

Tu carrera profesional no se construye sola. Se construye con iniciativa, compromiso y visión de futuro.

Estamos ampliando nuestro equipo de consultoría financiera en Madrid y buscamos incorporar personas con mentalidad emprendedora, orientación a resultados y motivación por desarrollar una carrera profesional a largo plazo.

Buscamos profesionales que quieran ir más allá de desempeñar un puesto de trabajo: personas con iniciativa, capaces de asumir responsabilidades y con interés en construir y desarrollar su propio proyecto profesional dentro de la compañía.

Nuestra actividad se centra en el asesoramiento y la planificación financiera de particulares, autónomos y empresas, ayudándoles a tomar mejores decisiones sobre su ahorro, inversión, financiación y protección patrimonial.

El puesto combina consultoría financiera, relación con clientes y desarrollo de negocio, con la posibilidad de adquirir progresivamente mayor autonomía y responsabilidad.

¿Cuál será tu rol y qué harás en tu día a día?

Te incorporarás a nuestro equipo de consultoría financiera, participando en las distintas áreas del asesoramiento y desarrollando progresivamente tu propia cartera de clientes.

Tus principales responsabilidades serán

1. Consultoría y planificación financiera

- Analizar la situación económica, financiera y patrimonial de cada cliente.
- Identificar necesidades y establecer objetivos financieros a corto, medio y largo plazo.
- Estudiar y comparar alternativas de ahorro, inversión, financiación y protección patrimonial.
- Elaborar propuestas y estrategias financieras personalizadas.
- Realizar el seguimiento y revisión periódica de las soluciones implementadas.

2. Relación y asesoramiento a clientes

- Mantener reuniones de análisis y planificación financiera con particulares, autónomos y empresas.
- Presentar y explicar propuestas de forma clara, profesional y adaptada a cada cliente.
- Acompañar a los clientes en sus decisiones financieras y en la evolución de sus objetivos.
- Construir relaciones profesionales sólidas, basadas en la confianza y el asesoramiento a largo plazo.

3. Desarrollo y gestión de cartera de clientes

- Identificar nuevas oportunidades de negocio y desarrollar estrategias de captación.
- Generar contactos y establecer nuevas relaciones profesionales.
- Construir,



gestionar y consolidar progresivamente una cartera propia de clientes.
- Organizar y planificar la actividad comercial y de seguimiento, trabajando con objetivos definidos.
- Contribuir activamente al crecimiento y posicionamiento de nuestro equipo en Madrid.

4. Desarrollo profesional y de negocio

- Participar en formaciones técnicas y comerciales para ampliar conocimientos y competencias.
- Desarrollar habilidades de gestión, negociación, organización y planificación.
- Adquirir progresivamente autonomía en la gestión de clientes y del propio negocio.
- Tener la posibilidad de asumir nuevas responsabilidades y evolucionar hacia funciones de liderazgo y desarrollo de equipos.

¿A quién buscamos?

Buscamos personas con actitud profesional, capacidad de trabajo y ganas de construir una trayectoria sólida en el sector financiero.

Valoramos especialmente

- Mentalidad emprendedora: personas proactivas, con iniciativa y capacidad para generar oportunidades.
- Compromiso y constancia: profesionales responsables, organizados y dispuestos a implicarse en su desarrollo.
- Orientación a resultados:capacidad para trabajar por objetivos, mantener una actividad productiva y asumir retos.
- Ambición y visión a largo plazo: motivación por crecer, mejorar y construir un proyecto profesional con recorrido.
- Habilidades de comunicación: facilidad para relacionarse, escuchar, generar confianza y establecer relaciones duraderas.
- Capacidad de aprendizaje y adaptación:interés por el mundo financiero y disposición para adquirir nuevos conocimientos.

Se valorará la experiencia previa en consultoría, finanzas, desarrollo de negocio, ventas o gestión de clientes, aunque también contemplamos perfiles procedentes de otros sectores que demuestren las competencias y la actitud necesarias.

¿Qué te ofrecemos desde el inicio?

Queremos que las personas que se incorporen cuenten desde el primer día con una estructura profesional,



los recursos necesarios y un acompañamiento real que les permita desarrollar su actividad con confianza y progresiva autonomía.

Por ello, ofrecemos:

- Proceso de onboarding y acompañamiento individualizado: desde tu incorporación tendrás asignado un responsable de referencia que te acompañará durante la etapa inicial, supervisará tu proceso de formación, evaluará la adquisición de conocimientos y realizará un seguimiento de tu evolución y progresión real. El objetivo es identificar tus necesidades, resolver dificultades y facilitar una integración y desarrollo profesional efectivos.
- Formación continua y desarrollo de competencias: programa de formación técnica y comercial en planificación financiera, inversiones, protección patrimonial, productos financieros y desarrollo de negocio, con acceso a formación orientada a certificaciones profesionales del sector (CAF, LCCI).
- Herramientas y entorno profesional:acceso a metodologías, recursos de análisis y gestión de clientes, así como a soluciones financieras de bancos, aseguradoras y gestoras de inversión de referencia, dentro de un equipo profesional, cercano y colaborativo.

- Autonomía y crecimiento profesional:posibilidad de construir y gestionar una cartera propia de clientes, adquirir progresivamente mayores responsabilidades y evolucionar hacia funciones de desarrollo de negocio y liderazgo de equipos, en función de las capacidades, el compromiso y los resultados.

- Modalidad de trabajo híbrida: ofrecemos flexibilidad para combinar el trabajo presencial y a distancia. No obstante, valoraremos especialmente la disponibilidad para acudir mayoritariamente de forma presencial a nuestra oficina de Avenida del General Perón, 14 (Madrid), especialmente durante el proceso de formación inicial. Consideramos que la presencialidad en esta etapa facilita el aprendizaje práctico, agiliza la resolución de dudas y favorece la integración y colaboración con el resto del equipo.

¿Te identificas con este proyecto?

Si te interesa el mundo financiero, disfrutas trabajando con personas y buscas una posibilidad en la que tu iniciativa, esfuerzo y resultados tengan un papel importante en tu desarrollo profesional, queremos conocerte.

Buscamos profesionales que quieran construir una carrera, aportar valor a sus clientes y crecer junto a nuestro equipo.

Si compartes esta visión, estaremos encantados de conocer tu candidatura.

📌 Especialista en planificación financiera (Madrid)
🏢 OVB Allfinanz España
📍 Madrid