Experteer Overview En esta posición, serás responsable de generar y desarrollar una nueva cartera de clientes, ofreciendo asesoramiento personalizado en soluciones de ahorro e inversión. Trabajarás dentro de una entidad financiera enfocada a la gestión del ahorro y la planificación a largo plazo, alineando tus esfuerzos con objetivos de crecimiento. Aportarás proactividad y capacidad para identificar oportunidades más allá del flujo de clientes existente, colaborando con el equipo para impulsar la captación y retención de clientes. Buscamos un competente orientado a resultados que aporte experiencia en mercados y cumplimiento normativo.Compensaciones / Incentivos
Captación activa de nuevos clientes interesados en soluciones de ahorro e inversión
Asesoramiento financiero personalizado en productos de inversión y planificación
Identificación de oportunidades de negocio y desarrollo de nueva cartera
Comercialización de fondos de inversión, planes de pensiones y soluciones de ahorro
Gestión y seguimiento de la cartera con servicio continuo




Análisis del perfil inversor y necesidades para proponer soluciones
Cumplimiento de estándares regulatorios del sector financiero
Resolución de incidencias y acompañamiento al cliente durante el ciclo de relación
Contribución al cumplimiento de objetivos comerciales y de crecimiento del negocioResponsabilidades
Experiencia mínima de 3 años en asesoramiento o comercialización de productos de inversión
Grado o Máster en áreas económico-financieras
Conocimientos técnicos en mercados financieros, fiscalidad y contabilidad
Certificación MIFID II conforme a CNMV (EIP, EFA u otra válida)
Perfil hunter con resistente orientación a captación de negocio y desarrollo de cartera
Alta orientación a resultados y capacidad para trabajar de forma autónoma
Habilidades analíticas y organizativas para gestionar información financiera
Fuerte orientación al cliente y capacidad para generar relaciones comerciales a largo plaz

📌 Asesor Financiero Jerez Madrid (España)
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