Como Consultor/a Patrimonial, serás una figura clave en el acompañamiento y asesoramiento de nuestros clientes, ayudándoles a encontrar la mejor solución para rentabilizar su patrimonio general, con especial foco en inmobiliario.
Firma especializada en ofrecer asesoramiento financiero orientado fundamentalmente a personas próximas a la jubilación, jubiladas o prejubiladas.
La empresa ayuda a sus clientes a optimizar sus recursos -ahorros, inversiones o su vivienda- mediante soluciones personalizadas pensadas para asegurar liquidez, estabilidad financiera y un retiro tranquilo.
Entre los servicios que ofrece, se incluyen principalmente las soluciones destinadas a transformar el valor de la vivienda (por ejemplo mediante nuda propiedad o hipoteca inversa) sin necesidad de dejarla, planificación financiera u otros.
Descripción de la oferta
Como Consultor/a Patrimonial, serás una figura principal en el acompañamiento y asesoramiento de nuestros clientes, ayudándoles a encontrar la mejor solución para rentabilizar su patrimonio general, con especial foco en inmobiliario.




Tus principales responsabilidades serán:
Contactar con personas interesadas en rentabilizar su vivienda, entender sus necesidades y preparar propuestas personalizadas.
Elaborar informes de viabilidad y presentar las distintas opciones (nuda propiedad, hipoteca inversa, etc.) de manera clara y cercana.
Gestionar la operación de principio a fin: desde la captación hasta la formalización, coordinando documentación, valoración y fotografía del inmueble.
Dar de alta y seguir las operaciones en los canales internos de gestión.
Atender el interés de inversores y compradores, entendiendo su lógica de rentabilidad y riesgo.
Mantener un seguimiento continuo del cliente, garantizando transparencia y confianza en todo el proceso.
Se valorará la experiencia en comercialización de inversiones inmobiliarias o financieras, preferiblemente en análisis, intermediación o estructuración.
Capacidad comercial y de g

📌 Consultor Patrimonial País Vasco
🏢 Michael Page
📍 País Vasco