Experteer Overview
En esta posición, serás responsable de generar y desarrollar una nueva cartera de clientes, ofreciendo asesoramiento personalizado en soluciones de ahorro e inversión. Trabajarás dentro de una entidad financiera enfocada a la gestión del ahorro y la planificación a largo plazo, alineando tus esfuerzos con objetivos de crecimiento. Aportarás proactividad y capacidad para identificar oportunidades más allá del flujo de clientes existente, colaborando con el equipo para impulsar la captación y retención de clientes. Buscamos un profesional orientado a resultados que aporte experiencia en mercados y cumplimiento normativo.
Compensaciones / Incentivos
• Captación activa de nuevos clientes interesados en soluciones de ahorro e inversión
• Asesoramiento financiero personalizado en productos de inversión y planificación
• Identificación de oportunidades de negocio y desarrollo de nueva cartera
• Comercialización de fondos de inversión, planes de pensiones y soluciones de ahorro
• Gestión y seguimiento de la cartera con servicio continuo
• Análisis del perfil inversor y necesidades para proponer soluciones
• Cumplimiento de estándares regulatorios del sector financiero
• Resolución de incidencias y acompañamiento al cliente durante el ciclo de relación
• Contribución al cumplimiento de objetivos comerciales y de crecimiento del negocio
Responsabilidades
• Experiencia mínima de 3 años en asesoramiento o comercialización de productos de inversión
• Grado o Máster en áreas económico-financieras
• Conocimientos técnicos en mercados financieros, fiscalidad y contabilidad
• Certificación MIFID II conforme a CNMV (EIP, EFA u otra válida)
• Perfil hunter con fuerte orientación a captación de negocio y desarrollo de cartera
• Alta orientación a resultados y capacidad para trabajar de forma autónoma
• Habilidades analíticas y organizativas para gestionar información financiera
• Fuerte orientación al cliente y capacidad para generar relaciones comerciales a largo plazo
Requisitos principales
• descuentos en tarjeta de compra
• financiación de compras
• seguro de vida
• plan de ahorro
• sistema de retribución flexible