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Su cliente busca un empático y orientado a resultados Asesor Financiero Personal para integrarse en su equipo en Donostia-San Sebastián . Su misión principal será guiar a los clientes individuales en la consecución de sus objetivos financieros a corto y largo plazo, ofreciendo soluciones personalizadas en ahorro, inversión, jubilación y protección. Trabajará en un modelo híbrido, combinando visitas presenciales con interacción remota, para construir relaciones de confianza y ofrecer un servicio excepcional. Valoramos la capacidad de escucha activa y el compromiso con el bienestar financiero de nuestros clientes.
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- Evaluar la situación financiera actual de los clientes y sus objetivos a futuro.
- Desarrollar planes financieros personalizados que aborden ahorro, inversión, seguros y planificación de la jubilación.
- Recomendar productos y servicios financieros adecuados, explicando sus beneficios y riesgos.
- Realizar un seguimiento periódico del progreso del plan financiero y ajustar las estrategias según sea necesario.
- Mantenerse informado sobre los productos financieros disponibles y las condiciones del mercado.
- Construir y mantener relaciones sólidas y de confianza con los clientes.
- Experiencia previa (mínimo 3 años) en asesoramiento financiero o ventas de productos financieros.
- Conocimiento de planificación financiera, productos de inversión, seguros y fiscalidad.
- Excelentes habilidades de comunicación, persuasión y escucha activa.
- Certificaciones financieras relevantes (por ejemplo, EFPA) son una gran ventaja.
- Capacidad para trabajar eficazmente tanto de forma remota como presencial en Donostia-San Sebastián .
- Salario base competitivo más comisiones por rendimiento.
- Capacitación continua y apoyo para obtener certificaciones profesionales.
- Oportunidad de crecimiento en una empresa líder e
📌 Asesor Previsional (Bilbao)
🏢 DERRAMA MAGISTERIAL
📍 Bilbao
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