Descripción de la empresa SafeBrok es una empresa especializada en planificación patrimonial y financiera integral a corto, medio y largo plazo, dirigida a clientes privados, corporativos e institucionales. Trabajamos con líderes nacionales e internacionales para ofrecer soluciones sólidas y adaptadas a cada perfil.

La base de nuestra actividad es el diseño de estrategias a partir del análisis detallado de la situación financiera y de las coberturas de cada cliente. Apostamos por un asesoramiento continuo, transparente y orientado a la protección del patrimonio y al crecimiento sostenible de las inversiones.

Descripción del puesto En el puesto de Asesor patrimonial y financiero en SafeBrok, te encargarás de analizar la situación económica y patrimonial de tus clientes, diseñar planes personalizados y hacer seguimiento periódico de su evolución. En tu día a día, elaborarás estrategias de inversión, propuestas de planificación financiera y soluciones de protección mediante productos de seguros y otros instrumentos financieros.

También te reunirás con clientes para explicarles escenarios, riesgos y oportunidades, y les acompañarás en la toma de decisiones clave sobre su patrimonio.



Este es un puesto de jornada completa y modalidad híbrida: trabajarás principalmente desde Tarragona, con parte de las tareas realizables desde casa.

Requisitos

- Aptitudes en planificación patrimonial y sucesoria, incluyendo Estate Planning y diseño de estructuras de protección del patrimonio.
- Aptitudes en planificación financiera integral, con experiencia en Financial Planning y análisis de objetivos a corto, medio y largo plazo.
- Aptitudes en inversiones y finanzas, incluyendo conocimientos sólidos en Investments y Finance, y capacidad para interpretar mercados y riesgos.
- Aptitudes en seguros, con experiencia en Insurance y selección de coberturas adecuadas para cada perfil de cliente.
- Formación en economía, finanzas, administración de empresas o similar; se valora certificación profesional en asesoramiento financiero (por ejemplo, EFPA) y manejo avanzado de herramientas ofimáticas y de análisis (Excel, CRMs).
- Capacidad para comunicar de forma clara, orientación a resultados, ética competente, gusto por el trabajo con personas y disposición para seguir formándote de manera continua.

📌 Asesor patrimonial y financiero (Tarragona)
🏢 SafeBrok
📍 Tarragona