En FINANZAS CONSCIENTES creamos estrategias patrimoniales reales. Somos una firma independiente de asesoramiento y educación financiera con un propósito transparente: democratizar la educación financiera para diseñar una vida con sentido.

Estamos ampliando equipo y buscamos incorporar a un/a Asesor/a Financiero/a con experiencia (mín. 3 años) que quiera dar el salto a un modelo profesional de planificación patrimonial, con metodología, rigor, independencia y visión a largo plazo.

Acompañar a clientes en la creación de su estrategia patrimonial global, con foco en:

Planificación financiera y estrategia de inversión personalizada

Gestión y estructuración del patrimonio (corto/medio/largo plazo)

Optimización fiscal como parte del plan

Realizar reuniones de diagnóstico y análisis patrimonial con clientes (perfil premium)

Elaborar planes de planificación financiera completos: objetivos, riesgos, liquidez, asignación de activos, propuesta de estrategia, escenarios, plan de acción y fiscalidad avanzada

Seguimiento de clientes y evolución de la estrategia





Apoyar en contenidos internos/metodología de asesoramiento (documentación, procesos, mejoras)

Coordinarte con equipo de operaciones, soporte y mentores para garantizar excelencia de servicio

Identificar oportunidades de mejora fiscal en coordinación con el equipo (y/o proveedor fiscal externo)

Capacidad analítica y visión global del patrimonio.

Comunicación clara y pedagógica de conceptos financieros complejos.

Enfoque consciente y orientado al propósito del cliente.

Vocación educativa y acompañamiento a largo plazo.

3 años de experiencia como asesor/a financiero/a (banca personal/patrimonial, EAF, agencia valores, consultoría patrimonial, etc.)

~ Mercados financieros: Fondos de inversión / ETFs / carteras y construcción de estrategias

~ Perfilado del cliente y planificación por objetivos

~ Alto nivel de ética y criterio

~ Dominio herramientas Office, presentaciones

~ Debe gustarle el trabajo en equipo

Exper

📌 Asesor/a Financiero/a y de Inversiones con (Madrid)
🏢 Finanzas Conscientes
📍 Madrid