En FINANZAS CONSCIENTES creamos estrategias patrimoniales reales. Somos una firma independiente de asesoramiento y educación financiera con un propósito claro: democratizar la educación financiera para diseñar una vida con sentido. Estamos ampliando equipo y buscamos incorporar a un/a Asesor/a Financiero/a con experiencia (mín. 3 años) que quiera dar el salto a un modelo profesional de planificación patrimonial, con metodología, rigor, independencia y visión a largo plazo. Acompañar a clientes en la creación de su estrategia patrimonial global, con foco en: * Planificación financiera y estrategia de inversión personalizada * Gestión y estructuración del patrimonio (corto/medio/largo plazo) * Optimización fiscal como parte del plan * Construcción de relaciones a largo plazo basadas en confianza, transparencia y criterio profesional Responsabilidades principales: * Realizar reuniones de diagnóstico y análisis patrimonial con clientes (perfil premium) * Elaborar planes de planificación financiera completos: objetivos, riesgos, liquidez, asignación de activos, propuesta de estrategia,



escenarios, plan de acción y fiscalidad avanzada * Seguimiento de clientes y evolución de la estrategia * Apoyar en contenidos internos/metodología de asesoramiento (documentación, procesos, mejoras) * Coordinarte con equipo de operaciones, soporte y mentores para garantizar excelencia de servicio * Identificar oportunidades de mejora fiscal en coordinación con el equipo (y/o proveedor fiscal externo) Competencias * Capacidad analítica y visión integral del patrimonio. * Comunicación clara y pedagógica de conceptos financieros complejos. * Escucha activa y comprensión profunda de necesidades vitales. * Organización, rigor técnico y criterio profesional. * Trabajo colaborativo y orientación a la mejora continua. * Rigurosidad y excelencia profesional. * Independencia de criterio y honestidad. * Enfoque consciente y orientado al propósito del cliente. * Vocación educativa y acompañamiento a la

📌 Asesor/a Financiero/a (León)
🏢 Finanzas Conscientes
📍 León