En FINANZAS CONSCIENTES creamos estrategias patrimoniales reales.
Somos una firma independiente de asesoramiento y educación financiera con un propósito claro: democratizar la educación financiera para diseñar una vida con sentido.
Estamos ampliando equipo y buscamos incorporar a un/a Asesor/a Financiero/a con experiencia (mín. 3 años) que quiera dar el salto a un modelo profesional de planificación patrimonial, con metodología, rigor, independencia y visión a largo plazo.
Acompañar a clientes en la creación de su estrategia patrimonial global, con foco en:
Planificación financiera y estrategia de inversión personalizada
Gestión y estructuración del patrimonio (corto/medio/largo plazo)
Optimización fiscal como parte del plan
Construcción de relaciones a largo plazo basadas en confianza, transparencia y criterio profesional
Responsabilidades principales:
Realizar reuniones de diagnóstico y análisis patrimonial con clientes (perfil premium)
Elaborar planes de planificación financiera completos: objetivos, riesgos, liquidez, asignación de activos, propuesta de estrategia, escenarios,



plan de acción y fiscalidad avanzada
Seguimiento de clientes y evolución de la estrategia
Apoyar en contenidos internos/metodología de asesoramiento (documentación, procesos, mejoras)
Coordinarte con equipo de operaciones, soporte y mentores para garantizar excelencia de servicio
Identificar oportunidades de mejora fiscal en coordinación con el equipo (y/o proveedor fiscal externo)
Competencias
Capacidad analítica y visión global del patrimonio.
Comunicación clara y pedagógica de conceptos financieros complejos.
Escucha activa y comprensión profunda de necesidades vitales.
Organización, rigor técnico y criterio competente.
Trabajo colaborativo y orientación a la mejora continua.
Rigurosidad y excelencia profesional.
Independencia de criterio y honestidad.
Enfoque consciente y orientado al propósito del cliente.
Vocación educativa y acompañamiento a largo plazo.
Cercanía, presencia y trato

📌 Asesor/a Financiero/a (Madrid)
🏢 Finanzas Conscientes
📍 Madrid