En FINANZAS CONSCIENTES creamos estrategias patrimoniales reales.Somos una firma independiente de asesoramiento y educación financiera con un propósito claro: democratizar la educación financiera para diseñar una vida con sentido.Estamos ampliando equipo y buscamos incorporar a un/a Asesor/a Financiero/a con experiencia (mín. 3 años) que quiera dar el salto a un modelo profesional de planificación patrimonial, con metodología, rigor, independencia y visión a largo plazo.Acompañar a clientes en la creación de su estrategia patrimonial global, con foco en:Planificación financiera y estrategia de inversión personalizadaGestión y estructuración del patrimonio (corto/medio/largo plazo)Optimización fiscal como parte del planConstrucción de relaciones a largo plazo basadas en confianza, transparencia y criterio profesionalResponsabilidades principales:Realizar reuniones de diagnóstico y análisis patrimonial con clientes (perfil premium)Elaborar planes de planificación financiera completos: objetivos, riesgos, liquidez, asignación de activos, propuesta de estrategia, escenarios,



plan de acción y fiscalidad avanzadaSeguimiento de clientes y evolución de la estrategiaApoyar en contenidos internos/metodología de asesoramiento (documentación, procesos, mejoras)Coordinarte con equipo de operaciones, soporte y mentores para garantizar excelencia de servicioIdentificar oportunidades de mejora fiscal en coordinación con el equipo (y/o proveedor fiscal externo)CompetenciasCapacidad analítica y visión integral del patrimonio.Comunicación clara y pedagógica de conceptos financieros complejos.Escucha activa y comprensión profunda de necesidades vitales.Organización, rigor técnico y criterio profesional.Trabajo colaborativo y orientación a la mejora continua.Rigurosidad y excelencia profesional.Independencia de criterio y honestidad.Enfoque consciente y orientado al propósito del cliente.Vocación educativa y acompañamiento a largo plazo.Cercanía, presencia y trato humano.ValoresPedagógico

📌 Asesor/A Financiero/A (Madrid)
🏢 Finanzas Conscientes
📍 Madrid