La posición se centra en la evaluación y análisis de las circunstancias personales, familiares y profesionales de cada cliente para identificar sus necesidades específicas de protección patrimonial y planificación financiera. A partir de este diagnóstico, el rol implica diseñar y proponer soluciones de seguros y productos financieros que se alineen de manera precisa con los objetivos y el perfil de riesgo del individuo o la familia. Este proceso requiere una escucha activa y una comprensión profunda no solo de las cifras, sino también de las aspiraciones y preocupaciones subyacentes de las personas.

El trabajo diario consiste en mantener una comunicación fluida y constante con los clientes, explicando de forma clara y transparente las características, coberturas, ventajas y posibles limitaciones de los productos recomendados. Es fundamental construir relaciones de confianza a largo plazo,



lo que implica un seguimiento continuo para asegurar que las soluciones implementadas sigan siendo las más adecuadas a lo largo de las diferentes etapas de la vida del cliente, adaptándose a cambios en su situación familiar, laboral o económica. Además de la labor de asesoramiento directo, el puesto conlleva la gestión administrativa asociada a la contratación de productos y la necesaria actualización continua sobre la normativa del sector, las novedades del mercado financiero y la evolución de la oferta de las compañías aseguradoras.

Se busca a una persona meticulosa, con una gran capacidad para simplificar conceptos complejos y un enfoque ético y competente en todas sus interacciones, garantizando que el cliente esté siempre completamente informado para tomar decisiones con conocimiento de causa.

📌 Consultor/a financiero y vida (Pamplona)
🏢 Veteris Jobs
📍 Pamplona