¿Te gustaría formar parte de una entidad de asesoramiento patrimonial independiente con una sólida trayectoria y un enfoque diferencial en el asesoramiento patrimonial?
Seleccionamos un/a asesor/a patrimonial para reforzar y desarrollar nuestro servicio de asesoramiento patrimonial independiente.¿Cuál será tu misión?
Serás responsable de desarrollar nuestro modelo de negocio de asesoramiento patrimonial independiente; gestionar nuestra cartera de clientes de alto patrimonio; y diseñar una estrategia de captación de nuevos clientes, ofreciendo un asesoramiento diferencial, en el que predomina la visión patrimonial general, la planificación financiera y un servicio totalmente personalizado.
Principales responsabilidadesParticipar en la definición de la estrategia de negocio y comercial con el objetivo de seguir impulsando este servicio dentro de la entidad.
Trabajar de la mano del equipo de inversiones en la construcción de carteras y coordinar en otros equipos como fiscal,



inmobiliario o corporate para dar un servicio integral a los clientesRealizar proyectos de planificación patrimonial a medida que integren patrimonio financiero, inmobiliario y empresarial, aspectos fiscales y necesidades vitales del cliente a lo largo de su ciclo de vida.
Identificar nuevas oportunidades de negocio y estrategias de captación de clientes.
Captar, gestionar y fidelizar una cartera de clientes patrimoniales.
Elaborar propuestas de inversión y realizar el seguimiento periódico de las carteras.
Mantener una interlocución cercana y continuada con los clientes, anticipándose a sus necesidades.
Titulación universitaria en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas o similar.
Experiencia de al menos 2-4 años en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero a clientes patrimoniales.
Capacidad de liderar y desarrollar un servicio con un elevado potencial de crecimiento.
Proactividad para dinamizar y coordinar a las distintas áreas que participan en la prestació

📌 Asesor/a patrimonial (Madrid)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Madrid