¿Te gustaría formar parte de una entidad de asesoramiento patrimonial independiente con una sólida trayectoria y un enfoque diferencial en el asesoramiento patrimonial?
Seleccionamos un/a asesor/a patrimonial para reforzar y desarrollar nuestro servicio de asesoramiento patrimonial independiente.
¿Cuál será tu misión?
Serás responsable de desarrollar nuestro modelo de negocio de asesoramiento patrimonial independiente; gestionar nuestra cartera de clientes de alto patrimonio; y diseñar una estrategia de captación de nuevos clientes, ofreciendo un asesoramiento diferencial, en el que predomina la visión patrimonial integral, la planificación financiera y un servicio totalmente personalizado.
Principales responsabilidades
- Participar en la definición de la estrategia de negocio y comercial con el objetivo de seguir impulsando este servicio dentro de la entidad.
- Trabajar de la mano del equipo de inversiones en la construcción de carteras y coordinar en otros equipos como fiscal, inmobiliario o corporate para dar un servicio integral a los clientes




- Realizar proyectos de planificación patrimonial a medida que integren patrimonio financiero, inmobiliario y empresarial, aspectos fiscales y necesidades vitales del cliente a lo largo de su ciclo de vida.
- Identificar nuevas oportunidades de negocio y estrategias de captación de clientes.
- Captar, gestionar y fidelizar una cartera de clientes patrimoniales.
- Elaborar propuestas de inversión y realizar el seguimiento periódico de las carteras.
- Mantener una interlocución cercana y continuada con los clientes, anticipándose a sus necesidades.
- Titulación universitaria en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas o similar.
- Experiencia de al menos 2-4 años en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero a clientes patrimoniales.
- Capacidad de liderar y desarrollar un servicio con un elevado potencial de crecimiento.
- Proactividad para dinamizar y coordinar a las distintas áreas que p

📌 Asesor/a patrimonial (Madrid)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Madrid