Como Consultor/a Patrimonial, serás una figura clave en el acompañamiento y asesoramiento de nuestros clientes, ayudándoles a encontrar la mejor solución para rentabilizar su patrimonio global, con especial foco en inmobiliario. Detalles del cliente Firma especializada en ofrecer asesoramiento financiero orientado fundamentalmente a personas próximas a la jubilación, jubiladas o prejubiladas.
La empresa ayuda a sus clientes a optimizar sus recursos -ahorros, inversiones o su vivienda- mediante soluciones personalizadas pensadas para asegurar liquidez, estabilidad financiera y un retiro tranquilo.
Entre los servicios que ofrece, se incluyen principalmente las soluciones destinadas a transformar el valor de la vivienda (por ejemplo mediante nuda propiedad o hipoteca inversa) sin necesidad de dejarla, planificación financiera u otros.
Como Consultor/a Patrimonial, serás una figura clave en el acompañamiento y asesoramiento de nuestros clientes, ayudándoles a encontrar la mejor solución para rentabilizar su patrimonio general, con especial foco en inmobiliario.




Contactar con personas interesadas en rentabilizar su vivienda, entender sus necesidades y preparar propuestas personalizadas.
Gestionar la operación de principio a fin: desde la captación hasta la formalización, coordinando documentación, valoración y fotografía del inmueble.
Dar de alta y seguir las operaciones en los canales internos de gestión.
Mantener un seguimiento continuo del cliente, garantizando transparencia y confianza en todo el proceso.
Se valorará la experiencia en comercialización de inversiones inmobiliarias o financieras, preferiblemente en análisis, intermediación o estructuración.
Capacidad comercial y de gestión integral de operaciones.
Empatía y sensibilidad para acompañar a personas mayores en decisiones patrimoniales importantes.
Conocimiento del mercado residencial y fluidez para interactuar con compradores e inversores.
Ganas de crecer, aprender y dejar huella en un proyecto que combina

📌 Asesor Comercial Empresas (Cataluña)
🏢 Michael Page
📍 Cataluña