En FINANZAS CONSCIENTES creamos estrategias patrimoniales reales.
Somos una firma independiente de asesoramiento y educación financiera con un propósito claro: democratizar la educación financiera para diseñar una vida con sentido.
Estamos ampliando equipo y buscamos incorporar a un/a Asesor/a Financiero/a con experiencia (mín. 3 años) que quiera dar el salto a un modelo profesional de planificación patrimonial, con metodología, rigor, independencia y visión a largo plazo.
Acompañar a clientes en la creación de su estrategia patrimonial integral, con foco en:
- Planificación financiera y estrategia de inversión personalizada
- Gestión y estructuración del patrimonio (corto/medio/largo plazo)
- Optimización fiscal como parte del plan
- Construcción de relaciones a largo plazo basadas en confianza, transparencia y criterio profesional

Responsabilidades principales:
- Realizar reuniones de diagnóstico y análisis patrimonial con clientes (perfil premium)
- Elaborar planes de planificación financiera completos: objetivos, riesgos, liquidez, asignación de activos,



propuesta de estrategia, escenarios, plan de acción y fiscalidad avanzada
- Seguimiento de clientes y evolución de la estrategia
- Apoyar en contenidos internos/metodología de asesoramiento (documentación, procesos, mejoras)
- Coordinarte con equipo de operaciones, soporte y mentores para garantizar excelencia de servicio
- Identificar oportunidades de mejora fiscal en coordinación con el equipo (y/o proveedor fiscal externo)

Competencias
- Capacidad analítica y visión integral del patrimonio.
- Comunicación clara y pedagógica de conceptos financieros complejos.
- Escucha activa y comprensión profunda de necesidades vitales.
- Organización, rigor técnico y criterio profesional.
- Trabajo colaborativo y orientación a la mejora continua.
- Rigurosidad y excelencia profesional.
- Independencia de criterio y honestidad.
- Enfoque consciente y orientado al propósito del cliente.
- Vocación educativa y acompañamiento a

📌 Asesor/A Financiero/A (Yunclillos)
🏢 Finanzas Conscientes
📍 Yunclillos