El puesto se centra en la planificación y el asesoramiento de las finanzas personales de los clientes. Las funciones implican un análisis detallado de la situación económica de cada persona, identificando sus objetivos de ahorro, protección y inversión a corto, medio y largo plazo. A partir de este diagnóstico, se diseñan estrategias personalizadas que se ajusten a su perfil de riesgo, capacidades y aspiraciones.

El trabajo requiere una constante actualización sobre los productos financieros y las normativas vigentes del mercado, como los fondos de inversión, planes de pensiones y diversos seguros. El consultor debe ser capaz de explicar de forma clara y comprensible las ventajas, riesgos y compromisos de cada opción,



facilitando que los clientes tomen decisiones informadas y responsables sobre su patrimonio. Además del asesoramiento directo, el rol incluye la gestión y el desarrollo de una cartera propia de clientes.

Esto implica actividades de prospección, seguimiento continuo de las relaciones establecidas y adaptación de las recomendaciones a los cambios en la vida personal o en el contexto económico de cada persona. El ambiente de trabajo proporciona los recursos y el soporte necesarios para llevar a cabo estas tareas con eficacia.

📌 Consultor/a financiero/a - oviedo
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