Descripción de la empresa Occident es una empresa dedicada a proteger y acompañar a personas y empresas en todas las etapas de su vida, ofreciendo soluciones de seguros generales, salud, vida, ahorro e inversión. Cuenta con una amplia red de más de 13.000 mediadores, más de 1.200 oficinas y alrededor de 2.900 profesionales como peritos y reparadores, que dan servicio a más de 4,7 millones de clientes.

Su robusto implantación en el mercado permite ofrecer un trato cercano y adaptado a las necesidades reales de cada cliente. Occident pertenece a GCO, grupo que también opera en el seguro de crédito a través de Atradius Crédito y Caución, segundo operador mundial con presencia en más de 50 países. Si te interesa crecer en el sector asegurador y financiero, encontrarás un entorno estable y orientado al desarrollo profesional.

Descripción del puesto Como Asesor financiero en Occident, apoyarás a personas y empresas en la planificación de sus finanzas, ahorro e inversión, garantizando soluciones adaptadas a cada perfil y etapa de la vida. En tu día a día, analizarás la situación económica de cada cliente, definirás objetivos financieros y recomendarás productos de seguros, inversión y planes de ahorro y jubilación alineados con sus necesidades.

Realizarás seguimiento periódico de las carteras,



propondrás ajustes cuando sea necesario y asegurarás una comunicación clara y continua con cada cliente. También colaborarás con otros equipos de la empresa para coordinar propuestas y mejorar la experiencia de servicio. Este es un puesto a jornada completa en modalidad híbrida, con base en Madrid y posibilidad de trabajar algunos días desde casa.

Requisitos

- Sólidos conocimientos y aptitudes en planificación financiera y asesoramiento financiero, con capacidad para ayudar a clientes a definir objetivos económicos realistas.
- Experiencia en finanzas e inversiones, incluyendo análisis de productos financieros y construcción de carteras adaptadas al perfil de riesgo del cliente.
- Conocimiento de planificación de jubilación y soluciones de ahorro a largo plazo, orientadas a la protección y estabilidad económica futura.
- Formación en Economía, ADE, Finanzas o similar, valorándose certificaciones en asesoramiento financiero (por ejemplo, EFPA u otras acreditaciones reconocidas).
- Aptitudes comerciales, orientación a resultados, capacidad para generar confianza, comunicación clara y habilidades para trabajar en equipo en entornos cambiantes.
- Manejo fluido de herramientas digitales y ofimáticas, así como interés por seguir formándote en productos financieros y tendencias del sector asegurador.

📌 Asesor financiero (Madrid)
🏢 Occident
📍 Madrid