¿Te gustaría formar parte de una entidad de asesoramiento patrimonial independiente con una sólida trayectoria y un enfoque diferencial en el asesoramiento patrimonial?Habilidades, experiencia, cualificaciones... Si tiene el perfil adecuado para esta oportunidad, asegúrese de inscribirse hoy mismo.Seleccionamos un/a asesor/a patrimonial para reforzar y desarrollar nuestro servicio de asesoramiento patrimonial independiente.¿Cuál será tu misión?Serás responsable de desarrollar nuestro modelo de negocio de asesoramiento patrimonial independiente; gestionar nuestra cartera de clientes de alto patrimonio; y diseñar una estrategia de captación de nuevos clientes, ofreciendo un asesoramiento diferencial, en el que predomina la visión patrimonial global, la planificación financiera y un servicio totalmente personalizado.Principales responsabilidades- Participar en la definición de la estrategia de negocio y comercial con el objetivo de seguir impulsando este servicio dentro de la entidad.- Trabajar de la mano del equipo de inversiones en la construcción de carteras y coordinar en otros equipos como fiscal, inmobiliario o corporate para dar un servicio integral a los clientes- Realizar proyectos de planificación patrimonial a medida que integren patrimonio financiero, inmobiliario y empresarial, aspectos fiscales y necesidades vitales del cliente a lo largo de su ciclo de vida.- Identificar nuevas oportunidades de negocio y estrategias de captación de clientes.- Captar,



gestionar y fidelizar una cartera de clientes patrimoniales.- Elaborar propuestas de inversión y realizar el seguimiento periódico de las carteras.- Mantener una interlocución cercana y continuada con los clientes, anticipándose a sus necesidades.¿Qué buscamos?- Titulación universitaria en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas o similar.- Experiencia de al menos 2-4 años en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero a clientes patrimoniales.- Capacidad de liderar y desarrollar un servicio con un elevado potencial de crecimiento.- Proactividad para dinamizar y coordinar a las distintas áreas que participan en la prestación del servicio.- Conocimiento de productos financieros, mercados de capitales y planificación patrimonial.- Certificación MiFID II (EFPA EIP, EFA, EFP, CFA o equivalente) o posibilidad de obtenerla.- Elevada orientación comercial y capacidad para generar relaciones de confianza con los clientes.- Excelentes habilidades de comunicación, negociación y orientación al servicio.- Capacidad analítica, iniciativa y autonomía.¿Qué ofrecemos?- Incorporarte a una de las firmas independientes de referencia en el ámbito financiero.- Formar parte de un equipo altamente especializado y con un fuerte componente técnico.- Un contexto de trabajo colaborativo, dinámico y orientado al aprendizaje continuo.- Desarrollo profesional y formación permanente.- Participación en proyectos de alto valor añadido para clientes patrimoniales. xqysrnh- Retribución competitiva acorde con la experiencia aportada.

📌 Asesor/a patrimonial (Coslada)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Coslada