En Ananda Consultoría y Personas acompañamos a una firma independiente especializada en planificación patrimonial y asesoramiento financiero de alto valor en la incorporación de un/a Senior Manager / Asesor/a Patrimonial.
A continuación se detalla todo lo que necesita saber sobre lo que implica esta posibilidad, así como lo que se espera de los solicitantes.
Buscamos una persona con experiencia en asesoramiento financiero, gestión patrimonial, banca privada, seguros de inversión, vida-ahorro, Unit Linked, fondos de inversión o planificación financiera, que quiera formar parte de un proyecto con autonomía, acompañamiento y recorrido.
La posición está pensada para profesionales que disfruten desarrollando negocio, construyendo relaciones de confianza y acompañando a clientes en decisiones importantes sobre su patrimonio, su futuro financiero y su planificación familiar o empresarial.
¿Qué harás?
Tu misión será desarrollar negocio, generar relaciones de largo plazo y ofrecer un asesoramiento patrimonial cercano, riguroso y personalizado.
Entre tus principales funciones estarán:
- Captación,
acompañamiento y fidelización de clientes.
- Gestión y desarrollo de cartera.
- Identificación de nuevas oportunidades de negocio.
- Asesoramiento financiero y patrimonial personalizado.
- Análisis de necesidades de inversión, ahorro, previsión y protección.
- Presentación de soluciones adaptadas a cada cliente.
- Seguimiento continuo de la cartera.
- Gestión de pipeline y actividad comercial.
- Coordinación con un equipo multidisciplinar para ofrecer una visión integral al cliente.
- Participación activa en el crecimiento y posicionamiento de la firma.
¿Qué buscamos?
Nos gustaría conocer a una persona con experiencia en alguno de estos ámbitos:
- Wealth Management.
- Gestión patrimonial.
- Asesoramiento financiero.
- Banca privada o banca personal.
- Seguros de inversión.
- Vida-ahorro.
- Unit Linked.
- Fondos de inversión.
- Planes de pensiones.
- Family Office.
- Consultoría fin
📌 Senior Manager (Bilbao)
🏢 Ananda consultoria y personas
📍 Bilbao
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