En Ananda Consultoría y Personas acompañamos a una firma independiente especializada en planificación patrimonial y asesoramiento financiero de alto valor en la incorporación de un/a Senior Manager / Asesor/a Patrimonial. Buscamos una persona con experiencia en asesoramiento financiero, gestión patrimonial, banca privada, seguros de inversión, vida-ahorro, Unit Linked, fondos de inversión o planificación financiera, que quiera formar parte de un proyecto con autonomía, acompañamiento y recorrido.
La posición está pensada para profesionales que disfruten desarrollando negocio, construyendo relaciones de confianza y acompañando a clientes en decisiones importantes sobre su patrimonio, su futuro financiero y su planificación familiar o empresarial. ¿Qué harás? Tu misión será desarrollar negocio, generar relaciones de largo plazo y ofrecer un asesoramiento patrimonial cercano, riguroso y personalizado. Entre tus principales funciones estarán: Captación, acompañamiento y fidelización de clientes. Gestión y desarrollo de cartera.
Identificación de nuevas oportunidades de negocio.
Asesoramiento financiero y patrimonial personalizado. Análisis de necesidades de inversión, ahorro, previsión y protección. Presentación de soluciones adaptadas a cada cliente. Seguimiento continuo de la cartera. Gestión de pipeline y actividad comercial. Coordinación con un equipo multidisciplinar para ofrecer una visión integral al cliente. Participación activa en el crecimiento y posicionamiento de la firma. ¿Qué buscamos?
Nos gustaría conocer a una persona con experiencia en alguno de estos ámbitos: Wealth Management. Gestión patrimonial. Asesoramiento financiero. Banca privada o banca personal. Seguros de inversión. Vida-ahorro. Unit Linked. Fondos de inversión. Planes de pensiones. Family Office. Consultoría financiera. Banca empresas. Desarrollo de negocio en sector financiero o asegurador.
Valoraremos especialmente experiencia en captación de clientes, gestión de cartera, venta consultiva
📌 Senior manager (Santander)
🏢 Ananda consultoria y personas
📍 Santander
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