Sobre Newbrook - Newbrook Capital Solutions LLP es una boutique independiente fundada en septiembre de 2023, especializada en asesorar a compañías en la emisión de instrumentos de deuda e híbridos ('Debt Advisory'). Nuestros clientes son gestoras de private equity y compañías con un elevado nivel de profesionalización. La firma ha reunido a un grupo de socios que son, desde hace décadas, referentes en la industria en EMEA.
Newbrook fue fundada con el objetivo de convertirse en la firma independiente y especializada de referencia en nuestra disciplina en Europa. Sobre Debt Advisory - Newbrook asesora en la emisión de deuda con un amplio abanico de estructuras e instrumentos de financiación y en diferentes mercados europeos. En operaciones que abarcan el ciclo de vida completo de una inversión: adquisición inicial, adquisiciones, refinanciaciones, salidas, y situaciones de modificaciones contractuales.
Para realizar este asesoramiento de forma puntera bajo nuestros estándares, el equipo en su conjunto reúne una serie de conocimientos multidisciplinares imprescindibles:
análisis de mercados de crédito públicos y privados europeos, análisis de estrategias y modelos de negocio de emisores, análisis financiero de riesgo de contrapartida y riesgo de instrumento, derecho mercantil y financiero español e inglés, y contabilidad, entre otros.
Responsabilidades - Apoyar o gestionar, según aplique, el proceso de ejecución de emisiones de clientes en España y en Europa, incluyendo los siguientes procesos: Propuesta: Apoyo en la preparación y presentación del análisis de opciones; Análisis financiero: Preparación de modelos financieros; Administrativo: Preparación del calendario de proyecto y 'Lender Log', así como gestión del proceso de acuerdos de confidencialidad; Análisis de crédito: Apoyo en la elaboración de presentaciones a inversores, y posterior gestión de proceso de Q& A; Estructuración de la demanda: Apoyo en el diseño de instrumentos y redacción de documentación legal;