Como Consultor/a Patrimonial, serás una figura clave en el acompañamiento y asesoramiento de nuestros clientes, ayudándoles a encontrar la mejor solución para rentabilizar su patrimonio global, con especial foco en inmobiliario.

Detalles del cliente

Firma especializada en ofrecer asesoramiento financiero orientado fundamentalmente a personas próximas a la jubilación, jubiladas o prejubiladas.

La empresa ayuda a sus clientes a optimizar sus recursos -ahorros, inversiones o su vivienda- mediante soluciones personalizadas pensadas para asegurar liquidez, estabilidad financiera y un retiro tranquilo.

Entre los servicios que ofrece, se incluyen principalmente las soluciones destinadas a transformar el valor de la vivienda (por ejemplo mediante nuda propiedad o hipoteca inversa) sin necesidad de dejarla, planificación financiera u otros.

Descripción de la oferta

Como Consultor/a Patrimonial, serás una figura clave en el acompañamiento y asesoramiento de nuestros clientes, ayudándoles a encontrar la mejor solución para rentabilizar su patrimonio global, con especial foco en inmobiliario.





Tus principales responsabilidades serán:
- Contactar con personas interesadas en rentabilizar su vivienda, entender sus necesidades y preparar propuestas personalizadas.
- Elaborar informes de viabilidad y presentar las distintas opciones (nuda propiedad, hipoteca inversa, etc.) de manera clara y cercana.
- Gestionar la operación de principio a fin: desde la captación hasta la formalización, coordinando documentación, valoración y fotografía del inmueble.
- Dar de alta y seguir las operaciones en los canales internos de gestión.
- Atender el interés de inversores y compradores, entendiendo su lógica de rentabilidad y riesgo.
- Mantener un seguimiento continuo del cliente, garantizando transparencia y confianza en todo el proceso.

Perfil adecuado
- Se valorará la experiencia en comercialización de inversiones inmobiliarias o financieras, preferiblemente en análisis, intermediación o es

📌 Consultor Patrimonial (Vizcaya)
🏢 Michael Page
📍 Vizcaya