En Ananda Consultoría y Personas acompañamos a una firma independiente especializada en planificación patrimonial y asesoramiento financiero de alto valor en la incorporación de un/a Senior Manager / Asesor/a Patrimonial.Buscamos una persona con experiencia en asesoramiento financiero, gestión patrimonial, banca privada, seguros de inversión, vida-ahorro, Unit Linked, fondos de inversión o planificación financiera, que quiera formar parte de un proyecto con autonomía, acompañamiento y recorrido.La posición está pensada para profesionales que disfruten desarrollando negocio, construyendo relaciones de confianza y acompañando a clientes en decisiones importantes sobre su patrimonio, su futuro financiero y su planificación familiar o empresarial.¿Qué harás?Tu misión será desarrollar negocio, generar relaciones de largo plazo y ofrecer un asesoramiento patrimonial cercano, riguroso y personalizado.Entre tus principales funciones estarán:
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Captación, acompañamiento y fidelización de clientes.
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Gestión y desarrollo de cartera.
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Identificación de nuevas oportunidades de negocio.
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Asesoramiento financiero y patrimonial personalizado.
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Análisis de necesidades de inversión, ahorro, previsión y protección.
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Presentación de soluciones adaptadas a cada cliente.
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Seguimiento continuo de la cartera.
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Gestión de pipeline y actividad comercial.
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Coordinación con un equipo multidisciplinar para ofrecer una visión integral al cliente.
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Participación activa en el crecimiento y posicionamiento de la firma.¿Qué buscamos?Nos gustaría conocer a una persona con experiencia en alguno de estos ámbitos:
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Wealth Management.
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Gestión patrimonial.
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Asesoramiento financiero.
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Banca privada o banca personal.
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Seguros de inversión.
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Vida-ahorro.
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Unit Linked.
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Fondos de inversión.
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Planes de pensiones.
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Family Office.
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Consultoría financiera.
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Banca empresas.
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Desarrollo de negocio en sector financiero o asegurador.Valoraremos especialmente experiencia e

📌 Senior Manager (Madrid)
🏢 Ananda consultoria y personas
📍 Madrid