En

Ananda Consultoría y Personas

acompañamos a una firma independiente especializada en

planificación patrimonial y asesoramiento financiero de alto valor

en la incorporación de un/a

Senior Manager / Asesor/a Patrimonial .

A continuación se detalla todo lo que necesita saber sobre lo que implica esta oportunidad, así como lo que se espera de los solicitantes.

Buscamos una persona con experiencia en

asesoramiento financiero, gestión patrimonial, banca privada, seguros de inversión, vida-ahorro, Unit Linked, fondos de inversión o planificación financiera , que quiera formar parte de un proyecto con autonomía, acompañamiento y recorrido.La posición está pensada para profesionales que disfruten desarrollando negocio, construyendo relaciones de confianza y acompañando a clientes en decisiones importantes sobre su patrimonio, su futuro financiero y su planificación familiar o empresarial.

¿Qué harás?

Tu misión será desarrollar negocio, generar relaciones de largo plazo y ofrecer un asesoramiento patrimonial cercano, riguroso y personalizado.

Entre tus principales funciones estarán:• Captación, acompañamiento y fidelización de clientes.• Gestión y desarrollo de cartera.• Identificación de nuevas oportunidades de negocio.• Asesoramiento financiero y patrimonial personalizado.• Análisis de necesidades de inversión, ahorro,



previsión y protección.• Presentación de soluciones adaptadas a cada cliente.• Seguimiento continuo de la cartera.• Gestión de pipeline y actividad comercial.• Coordinación con un equipo multidisciplinar para ofrecer una visión integral al cliente.• Participación activa en el crecimiento y posicionamiento de la firma.

¿Qué buscamos?

Nos gustaría conocer a una persona con experiencia en alguno de estos ámbitos:• Wealth Management.• Gestión patrimonial.• Asesoramiento financiero.• Banca privada o banca personal.• Seguros de inversión.• Vida-ahorro.• Unit Linked.• Fondos de inversión.• Planes de pensiones.• Family Office.• Consultoría financiera.• Banca empresas.• Desarrollo de negocio en sector financiero o asegurador.

Valoraremos especialmente experiencia en

captación de clientes, gestión de cartera, venta consultiva, desarrollo de negocio y construcción de relaciones de confianza a largo plazo .También será muy valorable contar con formación o certificaciones vinculadas a

MiFID II, IDD, EFA, EFP, EFPA

o similar.

¿Qué ofrecemos?

• Incorporación a una firma independiente especializada en planificación patrimonial y asesoramiento financiero.•

Contrato mercantil

dentro de un proyecto serio, fiable y con visión de largo plazo, con una





base económica garantizada durante los dos primeros años —entre 24.000 € y 30.000 € brutos/anuales— , que permite incorporarse al proyecto con seguridad mientras se desarrolla cartera y se consolida la actividad.• Formación continua y especializada.• Acompañamiento cercano desde el inicio.• Apoyo de un equipo multidisciplinar.• Autonomía para desarrollar negocio, con estructura y soporte.• Posibilidad real de crecimiento profesional.• Participación activa en el desarrollo y posicionamiento de la firma.• Entorno profesional, flexible y orientado a resultados.• Condiciones económicas a valorar según experiencia, perfil, cartera, red de contactos y encaje con el proyecto.

¿Por qué puede interesarte?

Porque es una oportunidad para profesionales que quieren evolucionar hacia un modelo más independiente, consultivo y patrimonial.Un proyecto donde podrás desarrollar relaciones de confianza, acompañar decisiones relevantes y aportar tu experiencia con autonomía, formación, soporte y respaldo profesional.

Si tienes experiencia en asesoramiento financiero, gestión patrimonial, banca privada, seguros de inversión o desarrollo de negocio financiero, y buscas un proyecto con recorrido, independencia y acompañamiento, nos encantará conocerte.

En Ananda apostamos por la igualdad de oportunidades. xiphteb Todas las candidaturas serán valoradas sin distinción de género, edad, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal.

📌 Senior Manager / Asesor/a Patrimonial – Wealth Management (Madrid)
🏢 Ananda consultoria y personas
📍 Madrid