En Ananda Consultoría y Personas acompañamos a una firma independiente especializada en planificación patrimonial y asesoramiento financiero de alto valor en la incorporación de un/a Senior Manager / Asesor/a Patrimonial.
Buscamos una persona con experiencia en asesoramiento financiero, gestión patrimonial, banca privada, seguros de inversión, vida-ahorro, Unit Linked, fondos de inversión o planificación financiera, que quiera formar parte de un proyecto con autonomía, acompañamiento y recorrido.
La posición está pensada para profesionales que disfruten desarrollando negocio, construyendo relaciones de confianza y acompañando a clientes en decisiones importantes sobre su patrimonio, su futuro financiero y su planificación familiar o empresarial.
¿Qué harás?
Tu misión será desarrollar negocio, generar relaciones de largo plazo y ofrecer un asesoramiento patrimonial cercano, riguroso y personalizado.
Entre tus principales funciones estarán:
- Captación, acompañamiento y fidelización de clientes.
- Gestión y desarrollo de cartera.
- Identificación de nuevas oportunidades de negocio.




- Asesoramiento financiero y patrimonial personalizado.
- Análisis de necesidades de inversión, ahorro, previsión y protección.
- Presentación de soluciones adaptadas a cada cliente.
- Seguimiento continuo de la cartera.
- Gestión de pipeline y actividad comercial.
- Coordinación con un equipo multidisciplinar para ofrecer una visión integral al cliente.
- Participación activa en el crecimiento y posicionamiento de la firma.

¿Qué buscamos?
Nos gustaría conocer a una persona con experiencia en alguno de estos ámbitos:
- Wealth Management.
- Gestión patrimonial.
- Asesoramiento financiero.
- Banca privada o banca personal.
- Seguros de inversión.
- Vida-ahorro.
- Unit Linked.
- Fondos de inversión.
- Planes de pensiones.
- Family Office.
- Consultoría financiera.
- Banca empresas.
- Desarrollo de negocio en sector financiero o asegurador.

Valoraremos especialmente experiencia en captación d

📌 Senior Manager (España)
🏢 Ananda consultoria y personas
📍 España