acompañamos a una firma independiente especializada en
planificación patrimonial y asesoramiento financiero de alto valor
en la incorporación de un/a
Senior Manager / Asesor/a Patrimonial .
Buscamos una persona con experiencia en
asesoramiento financiero, gestión patrimonial, banca privada, seguros de inversión, vida-ahorro, Unit Linked, fondos de inversión o planificación financiera , que quiera formar parte de un proyecto con autonomía, acompañamiento y recorrido.
La posición está pensada para profesionales que disfruten desarrollando negocio, construyendo relaciones de confianza y acompañando a clientes en decisiones importantes sobre su patrimonio, su futuro financiero y su planificación familiar o empresarial.
¿Qué harás?
Tu misión será desarrollar negocio, generar relaciones de largo plazo y ofrecer un asesoramiento patrimonial cercano, riguroso y personalizado.
Entre tus principales funciones estarán:
• Captación, acompañamiento y fidelización de clientes.
• Gestión y desarrollo de cartera.
• Identificación de nuevas oportunidades de negocio.
• Asesoramiento financiero y patrimonial personalizado.
• Análisis de necesidades de inversión, ahorro, previsión y protección.
• Presentación de soluciones adaptadas a cada cliente.
• Seguimiento continuo de la cartera.
• Gestión de pipeline y actividad comercial.
• Coordinación con un equipo multidisciplinar para ofrecer una visión integral al cliente.
• Participación activa en el crecimiento y posicionamiento de la firma.
¿Qué buscamos?
Nos gustaría conocer a una persona con experiencia en alguno de estos ámbitos:
• Wealth Management.
• Gestión patrimonial.
• Asesoramiento financiero.
• Banca privada o banca personal.
• Seguros de inversión.
• Vida-ahorro.
• Unit Linked.
• Fondos de inversión.
• Planes de pensiones.
• Family Office.
• Consultoría financiera.
• Banca empresas.
• Desarrollo de negocio en sector financiero o asegurador.
Valoraremos especialmente experiencia e
📌 Senior Manager (Bilbao)
🏢 Ananda consultoria y personas
📍 Bilbao
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Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.