¿Te gustaría formar parte de una entidad de asesoramiento patrimonial independiente con una sólida trayectoria y un enfoque diferencial en el asesoramiento patrimonial?

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Seleccionamos un/a asesor/a patrimonial para reforzar y desarrollar nuestro servicio de asesoramiento patrimonial independiente.

¿Cuál será tu misión?

Serás responsable de desarrollar nuestro modelo de negocio de asesoramiento patrimonial independiente; gestionar nuestra cartera de clientes de alto patrimonio; y diseñar una estrategia de captación de nuevos clientes, ofreciendo un asesoramiento diferencial, en el que predomina la visión patrimonial global, la planificación financiera y un servicio totalmente personalizado.

Principales responsabilidades

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- Participar en la definición de la estrategia de negocio y comercial con el objetivo de seguir impulsando este servicio dentro de la entidad.

- Trabajar de la mano del equipo de inversiones en la construcción de carteras y coordinar en otros equipos como fiscal, inmobiliario o corporate para dar un servicio integral a los clientes

- Realizar proyectos de planificación patrimonial a medida que integren patrimonio financiero, inmobiliario y empresarial, aspectos fiscales y necesidades vitales del cliente a lo largo de su ciclo de vida.

- Identificar nuevas oportunidades de negocio y estrategias de captación de clientes.

- Captar, gestionar y fidelizar una cartera de clientes patrimoniales.





- Elaborar propuestas de inversión y realizar el seguimiento periódico de las carteras.

- Mantener una interlocución cercana y continuada con los clientes, anticipándose a sus necesidades.

- Titulación universitaria en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas o similar.

- Experiencia de al menos 2-4 años en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero a clientes patrimoniales.

- Capacidad de liderar y desarrollar un servicio con un elevado potencial de crecimiento.

- Proactividad para dinamizar y coordinar a las distintas áreas que participan en la prestación del servicio.

- Conocimiento de productos financieros, mercados de capitales y planificación patrimonial.

- Certificación MiFID II (EFPA EIP, EFA, EFP, CFA o equivalente) o posibilidad de obtenerla.

- Elevada orientación comercial y capacidad para generar relaciones de confianza con los clientes.

- Excelentes habilidades de comunicación, negociación y orientación al servicio.

- Capacidad analítica, iniciativa y autonomía.

- Incorporarte a una de las firmas independientes de referencia en el ámbito financiero.

- Formar parte de un equipo altamente especializado y con un fuerte componente técnico.

- Un entorno de trabajo colaborativo, dinámico y orientado al aprendizaje continuo.

- Crecimiento profesional y formación permanente.

- Participación en proyectos de alto valor añadido para clientes patrimoniales. xqbhyrx

- Retribución competitiva acorde con la experiencia aportada.

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📌 Asesor/a patrimonial (Madrid)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Madrid