En Ananda Consultoría y Personas acompañamos a una firma independiente especializada en planificación patrimonial y asesoramiento financiero de alto valor en la incorporación de un/a Senior Manager / Asesor/a Patrimonial.

Buscamos una persona con experiencia en asesoramiento financiero, gestión patrimonial, banca privada, seguros de inversión, vida-ahorro, Unit Linked, fondos de inversión o planificación financiera, que quiera formar parte de un proyecto con autonomía, acompañamiento y recorrido.
La posición está pensada para profesionales que disfruten desarrollando negocio, construyendo relaciones de confianza y acompañando a clientes en decisiones importantes sobre su patrimonio, su futuro financiero y su planificación familiar o empresarial.

¿Qué harás?

Tu misión será desarrollar negocio, generar relaciones de largo plazo y ofrecer un asesoramiento patrimonial cercano, riguroso y personalizado.

Entre tus principales funciones estarán:
• Captación, acompañamiento y fidelización de clientes.
• Gestión y desarrollo de cartera.
• Identificación de nuevas oportunidades de negocio.




• Asesoramiento financiero y patrimonial personalizado.
• Análisis de necesidades de inversión, ahorro, previsión y protección.
• Presentación de soluciones adaptadas a cada cliente.
• Seguimiento continuo de la cartera.
• Gestión de pipeline y actividad comercial.
• Coordinación con un equipo multidisciplinar para ofrecer una visión integral al cliente.
• Participación activa en el crecimiento y posicionamiento de la firma.

¿Qué buscamos?

Nos gustaría conocer a una persona con experiencia en alguno de estos ámbitos:
• Wealth Management.
• Gestión patrimonial.
• Asesoramiento financiero.
• Banca privada o banca personal.
• Seguros de inversión.
• Vida-ahorro.
• Unit Linked.
• Fondos de inversión.
• Planes de pensiones.
• Family Office.
• Consultoría financiera.
• Banca empresas.
• Desarrollo de negocio en sector financiero o asegurador.

Valoraremos especialmente experiencia en captac

📌 Senior Manager (País Vasco)
🏢 Ananda consultoria y personas
📍 País Vasco