En Ananda Consultoría y Personas acompañamos a una firma independiente especializada en planificación patrimonial y asesoramiento financiero de alto valor en la incorporación de un/a Senior Manager / Asesor/a Patrimonial. Buscamos una persona con experiencia en asesoramiento financiero, gestión patrimonial, banca privada, seguros de inversión, vida-ahorro, Unit Linked, fondos de inversión o planificación financiera, que quiera formar parte de un proyecto con autonomía, acompañamiento y recorrido. La posición está pensada para profesionales que disfruten desarrollando negocio, construyendo relaciones de confianza y acompañando a clientes en decisiones importantes sobre su patrimonio, su futuro financiero y su planificación familiar o empresarial. ¿Qué harás? Tu misión será desarrollar negocio, generar relaciones de largo plazo y ofrecer un asesoramiento patrimonial cercano, riguroso y personalizado. Entre tus principales funciones estarán: • Captación, acompañamiento y fidelización de clientes. • Gestión y desarrollo de cartera. • Identificación de nuevas oportunidades de negocio.



• Asesoramiento financiero y patrimonial personalizado. • Análisis de necesidades de inversión, ahorro, previsión y protección. • Presentación de soluciones adaptadas a cada cliente. • Seguimiento continuo de la cartera. • Gestión de pipeline y actividad comercial. • Coordinación con un equipo multidisciplinar para ofrecer una visión integral al cliente. • Participación activa en el crecimiento y posicionamiento de la firma. ¿Qué buscamos? Nos gustaría conocer a una persona con experiencia en alguno de estos ámbitos: • Wealth Management. • Gestión patrimonial. • Asesoramiento financiero. • Banca privada o banca personal. • Seguros de inversión. • Vida-ahorro. • Unit Linked. • Fondos de inversión. • Planes de pensiones. • Family Office. • Consultoría financiera. • Banca empresas. • Desarrollo de negocio en sector financiero o asegurador. Valoraremos especialmente experiencia en captación de

📌 Senior Manager (Bilbao)
🏢 Ananda consultoria y personas
📍 Bilbao