Sobre Newbrook - Newbrook Capital Solutions LLP es una boutique independiente fundada en septiembre de 2023, especializada en asesorar a compañías en la emisión de instrumentos de deuda e híbridos ('Debt Advisory'). Nuestros clientes son gestoras de private equity y compañías con un elevado nivel de profesionalización. La firma ha reunido a un grupo de socios que son, desde hace décadas, referentes en la industria en EMEA.

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Newbrook fue fundada con el objetivo de convertirse en la firma independiente y especializada de referencia en nuestra disciplina en Europa. Sobre Debt Advisory - Newbrook asesora en la emisión de deuda con un amplio abanico de estructuras e instrumentos de financiación y en diferentes mercados europeos. En operaciones que abarcan el ciclo de vida completo de una inversión: adquisición inicial, adquisiciones, refinanciaciones, salidas, y situaciones de modificaciones contractuales.

Para realizar este asesoramiento de forma puntera bajo nuestros estándares, el equipo en su conjunto reúne una serie de conocimientos multidisciplinares imprescindibles: análisis de mercados de crédito públicos y privados europeos, análisis de estrategias y modelos de negocio de emisores, análisis financiero de riesgo de contrapartida y riesgo de instrumento, derecho mercantil y financiero español e inglés, y contabilidad, entre otros.

Responsabilidades - Apoyar o gestionar, según aplique, el proceso de ejecución de emisiones de clientes en España y en Europa, incluyendo los siguientes procesos: Propuesta : Apoyo en la preparación y presentación del análisis de opciones





• Análisis financiero: Preparación de modelos financieros

• Administrativo : Preparación del calendario de proyecto y 'Lender Log', así como gestión del proceso de acuerdos de confidencialidad

• Análisis de crédito: Apoyo en la elaboración de presentaciones a inversores, y posterior gestión de proceso de Q&A;

• Estructuración de la demanda: Apoyo en el diseño de instrumentos y redacción de documentación legal

• Cierre : Apoyo en el cierre y fondeo de las emisiones, y líneas de trabajo posteriores

• Seguimiento: Elaboración de la documentación de seguimiento de proyecto.

Cualificaciones requeridas - Titulación universitaria en Administración de Empresas, Ingeniería, Derecho, u otras áreas afines. Otras disciplinas también serán consideradas si se acreditan interés y entendimiento suficientes de finanzas, mercados de capitales, y lógica empresarial y de negocios; Interés genuino por la disciplina de Debt Advisory y por trabajar en transacciones financieras relevantes;

Experiencia previa deseada: entre 1 y 3 años en banca mayorista (financiación estructurada, banca de inversión), consultoría estratégica, o transaction services. En una entidad de primer nivel. O prácticas relevantes en este ámbito; Capacidad cuantitativa y analítica.

Buen manejo de modelización de LBO y DCF, y precisión en el uso del lenguaje a nivel escrito y hablado, tanto en castellano como en inglés (francés opcional); Por último, y no menos significativo, buscamos un candidato/a con disciplina y ética de trabajo, curiosidad intelectual, con ganas de enfrentarse a nuevos retos y aprender. xugodme Y que sea un jugador de equipo comprometido en la nueva cultura que estamos construyendo.

📌 Analista / asociado (España)
🏢 Newbrook Capital Solutions : Focus Spain
📍 España