En Ananda Consultoría y Personas acompañamos a una firma independiente especializada en planificación patrimonial y asesoramiento financiero de alto valor en la incorporación de un/a Senior Manager / Asesor/a Patrimonial.Buscamos una persona con experiencia en asesoramiento financiero, gestión patrimonial, banca privada, seguros de inversión, vida-ahorro, Unit Linked, fondos de inversión o planificación financiera, que quiera formar parte de un proyecto con autonomía, acompañamiento y recorrido.La posición está pensada para profesionales que disfruten desarrollando negocio, construyendo relaciones de confianza y acompañando a clientes en decisiones importantes sobre su patrimonio, su futuro financiero y su planificación familiar o empresarial.¿Qué harás?Tu misión será desarrollar negocio, generar relaciones de largo plazo y ofrecer un asesoramiento patrimonial cercano, riguroso y personalizado.Entre tus principales funciones estarán: -

Captación, acompañamiento y fidelización de clientes. -

Gestión y desarrollo de cartera. -

Identificación de nuevas oportunidades de negocio. -

Asesoramiento financiero y patrimonial personalizado. -

Análisis de necesidades de inversión, ahorro, previsión y protección. -

Presentación de soluciones adaptadas a cada cliente. -

Seguimiento continuo de la cartera. -

Gestión de pipeline y actividad comercial. -

Coordinación con un equipo multidisciplinar para ofrecer una visión integral al cliente. -

Participación activa en el crecimiento y posicionamiento de la firma.¿Qué buscamos?Nos gustaría conocer a una persona con experiencia en alguno de estos ámbitos: -

Wealth Management. -

Gestión patrimonial. -

Asesoramiento financiero. -

Banca privada o banca personal. -

Seguros de inversión. -

Vida-ahorro. -

Unit Linked. -

Fondos de inversión. -

Planes de pensiones. -

Family Office. -

Consultoría financiera. -

Banca empresas. -





Desarrollo de negocio en sector financiero o asegurador.Valoraremos especialmente experiencia en captación de clientes, gestión de cartera, venta consultiva, desarrollo de negocio y construcción de relaciones de confianza a largo plazo.También será muy valorable contar con formación o certificaciones vinculadas a MiFID II, IDD, EFA, EFP, EFPA o similar.¿Qué ofrecemos? -

Incorporación a una firma independiente especializada en planificación patrimonial y asesoramiento financiero. -

Contrato mercantil dentro de un proyecto serio, estable y con visión de largo plazo, con una base económica garantizada durante los dos primeros años —entre 24.000 € y 30.000 € brutos/anuales—, que permite incorporarse al proyecto con seguridad mientras se desarrolla cartera y se consolida la actividad. -

Formación continua y especializada. -

Acompañamiento cercano desde el inicio. -

Apoyo de un equipo multidisciplinar. -

Autonomía para desarrollar negocio, con estructura y soporte. -

Posibilidad real de crecimiento competente. -

Participación activa en el desarrollo y posicionamiento de la firma. -

Entorno profesional, flexible y orientado a resultados. -

Condiciones económicas a valorar según experiencia, perfil, cartera, red de contactos y encaje con el proyecto.¿Por qué puede interesarte?Porque es una oportunidad para profesionales que quieren evolucionar hacia un modelo más independiente, consultivo y patrimonial.Un proyecto donde podrás desarrollar relaciones de confianza, acompañar decisiones relevantes y aportar tu experiencia con autonomía, formación, soporte y respaldo profesional.Si tienes experiencia en asesoramiento financiero, gestión patrimonial, banca privada, seguros de inversión o desarrollo de negocio financiero, y buscas un proyecto con recorrido, independencia y acompañamiento, nos encantará conocerte.En Ananda apostamos por la igualdad de oportunidades. Todas las candidaturas serán valoradas sin distinción de género, edad, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal.

📌 Senior Manager / Asesor/A Patrimonial – Wealth Management (Madrid)
🏢 Ananda consultoria y personas
📍 Madrid